Bienvenue dans Dynamics 365 for Financials

Finances est une solution de gestion d'entreprise pour les PME qui automatise et simplifie les processus entreprise et vous aide à gérer votre entreprise. L'inscription est facile, et vous pouvez migrer des données métiers existantes de votre système existant. L'inscription à la version préliminaire de Finances vous a donné accès à une société de démonstration. La société de démonstration contient des exemples de données, mais vous pouvez créer vos propres documents vente, par exemple, ou ouvrir un compte bancaire.

Découvrir Finances

Dans Finances, certains éléments vous seront très familiers, d'autres un peu moins. Dans la société de démonstration, les guides visuels expliquent les fonctionnalités de base et vous permettent de tester des tâches quotidiennes telles que la création d'une facture vente et l'affichage d'un état. Si vous quittez le guide, par exemple, pour explorer Finances par vous-même, mais que vous souhaitez y revenir par la suite, revenez à la page d'accueil et lancez la visite de mise en route.

Pour obtenir des astuces rapides, consultez :

Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation de Finances.

Lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, et que vous voulez en savoir plus sur les processus d'entreprise pris en charge par Finances, consultez Business Functionality. Pour obtenir une vue d'ensemble des fonctionnalités actuelles et à venir, jetez un œil à notre feuille de route sur roadmap.dynamics.com.

Les pages d'accueil

La page d'accueil utilise une conception centrée sur le rôle pour vous permettre d'accéder rapidement aux outils de processus d'entreprise et d'intelligence dont vous avez besoin dans le cadre de votre travail. Par exemple, un comptable peut surveiller des paiements et des approbations, et afficher des graphiques de performances financières. Consultez les différentes pages d'accueil en sélectionnant l'icône Paramètres Paramètres dans le coin supérieur droit, en sélectionnant Mes paramètres, puis le tableau de bord à explorer. Connectez-vous à nouveau pour appliquer la modification. Pour plus d'informations, reportez-vous à Modification du Tableau de bord.

Chaque page d'accueil fournit un bouton Configuration et extensions. Ici vous avez accès à la liste de configuration assistée qui peut vous aider à démarrer en définissant les zones sélectionnés rapidement. Si une zone n'est pas couverte par une configuration assistée, sélectionnez l'option Programme d'installation manuelle pour accéder aux fenêtres de paramétrage dans lesquelles vous pouvez renseigner les champs de configuration pour toutes les zones manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Finances.

Note

La liste des guides de configuration, des extensions et des services disponibles diffèrent selon l'expérience de l'utilisateur que vous choisissez pour votre société. L'expérience Basique donne accès à moins d'options que l'expérience Suite. La première fois que vous vous connectez, vous utilisez l'expérience Basique. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Finances.

Dans la fenêtre Configuration assistée, vous découvrirez l'expérience Suite :

Configuration assistée Désignation
Effectuer migration données métier Vous permet d'importer vos données de société existantes telles que les fournisseurs, les clients et les articles à partir d'Excel ou de Quickbooks.
Configurer ma société Crée une nouvelle société test qui vous permet de saisir des données et d'essayer Finances. Si vous avez effectué la visite de mise en route, ce processus est probablement déjà Terminé.
Configurer Prévision de trésorerie Configure le graphique Prévision de trésorerie, de sorte que vous puissiez afficher les mouvements de trésorerie entrants et sortants de votre entreprise. Le graphique est disponible dans le tableau de bord Comptable.
Configurer des flux de travail approbation Configure la capacité à notifier automatiquement un approbateur lorsqu'un utilisateur tente de créer ou modifier certaines valeurs dans des documents, des feuilles ou des fiches, par exemple un montant dépassant une limite spécifiée.
Configurer un flux de travail approbation client Configure la capacité à avertir automatiquement un approbateur chaque fois qu'un utilisateur essaie de créer ou modifier une fiche client.
Configurer la messagerie Vous prépare à envoyer des e-mails directement à partir des commandes vente ou des contacts, par exemple, dans Finances.
Config. identifiant messagerie Configure la capacité à archiver les correspondances par e-mail dans Finances pour assurer le suivi des interactions.
Configurer Outlook pour Finances Configure la capacité à utiliser et lancer Finances à partir d'Outlook.
Configurer la création d'états Configure des ensembles de données que vous pouvez utiliser pour créer des rapports puissants à l'aide d'Excel ou de Power BI, par exemple.
Configurer un flux de travail approbation article Configure la capacité d'envoyer une notification à un approbateur lorsqu'un utilisateur modifie ou crée un article.
Configurer un flux de travail approbation paiement Configure la capacité d'envoyer une notification à un approbateur lorsqu'un utilisateur soumet des lignes de feuille paiement à l'approbation.
Configurer la connexion à Dynamics CRM Configure une connexion vers Dynamics CRM, ce qui vous permet de synchroniser les données telles que les contacts et les informations des commandes vente.
Configuration de la Sales Tax Vous permet de démarrer avec des groupes taxes par défaut et l'affectation de codes zone de recouvrement que vous pouvez affecter à des clients et des fournisseurs afin de calculer automatiquement la taxe de vente dans les documents vente ou achat.

Faire des essais dans votre propre société

Vous voulez vous abonner ? Vous pouvez facilement quitter la société de démonstration et créer la vôtre et y travailler. C'est une bonne manière de démarrer un abonnement. Les paramètres sont fournis pour des états financiers ; vous devez juste créer ou importer vos articles, clients et fournisseurs. Après cela, vous pouvez valider des factures et utiliser les outils de veille économique pour analyser votre entreprise. Vous pouvez utiliser votre société pour une version d'évaluation gratuite pendant 30 jours. Si vous vous abonnez à Finances durant cette période, vous êtes déjà prêt à l'utiliser. Vous pouvez continuer le travail commencé durant la période d'essai.

Pour créer une société pour tester des éléments, allez dans le menu Mes paramètres dans le coin supérieur droit, puis modifiez la société Ma société. Déconnectez-vous de Finances, puis connectez-vous de nouveau pour appliquer le changement. Un guide de configuration assistée vous aidera à fournir des informations de base concernant votre société. Lorsque cela est effectué, consultez la page d'accueil et recherchez l'option Configuration assistée.

Prêt à vous abonner ?

À chaque connexion au cours de la période gratuite, une notification s'affiche dans une barre bleue en haut et indique le temps restant. Si vous décidez de vous inscrire, utilisez le lien de la notification pour contacter Microsoft. Vous pouvez également accéder à Microsoft Dynamics 365.

Voir aussi

Utilisation de Finances
Configuration de Finances
Finances
Personnalisation de Finances à l'aide des extensions
Utilisation de Finances en tant que boîte de réception professionnelle dans Outlook
Obtention de Finances sur votre périphérique mobile
Documentation Microsoft Dynamics 365
roadmap.dynamics.com
Microsoft Dynamics 365

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