Procédure : gérer de nombreux enregistrements document entrant

Lors de la création ou du traitement des enregistrements document, le nombre de lignes dans la fenêtre Documents entrants peut croître de telle façon que vous perdez la vue d'ensemble. Par conséquent, vous pouvez définir les enregistrements de documents entrants sur Traité afin de les supprimer de la vue par défaut. Lorsque vous choisissez l'action Afficher tout, vous pouvez afficher les enregistrements traités et non traités.

Note

Vous ne pouvez pas modifier les informations, joindre des fichiers, ni exécuter d'autres processus sur des enregistrements de documents entrants définis à Traité. Vous devez d'abord définir le paramètre à Non traité.

La case Traité est automatiquement cochée sur les champ est sélectionné sur les enregistrements de documents entrants qui ont été traités, mais vous pouvez également cocher ou décocher cette case manuellement. En fonction de votre processus entreprise, un enregistrement de document entrant peut être traité si un document connexe a été créé pour celui-ci ou qu'un fichier a été joint.

Note

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Documents entrants avec l'action Mes documents entrants sur le Tableau de bord, seuls les enregistrements de documents entrants non traités sont affichés par défaut. Dans cette rubrique, il s'agit de « la vue par défaut ».

Pour supprimer les enregistrements de documents entrants de la vue par défaut

  1. Dans la fenêtre Documents entrants, sélectionnez une ou plusieurs lignes pour les enregistrements de documents entrants que vous souhaitez supprimer de la vue par défaut.
  2. Sélectionnez l'action Défini sur Traité.

    Les enregistrements de documents entrants sont supprimés de la vue par défaut, et la case Traité est sélectionnée sur les lignes correspondantes.

Note

Vous pouvez également effectuer cette action pour un enregistrement spécifique dans la fenêtre Fiche document entrant.

Pour afficher tous les enregistrements de documents entrants

  1. Dans la fenêtre Documents entrants, sélectionnez l'action Afficher tout.

Tous les enregistrements de documents entrants sont affichés, y compris ceux pour lesquels la case Traité n'est pas cochée.

Pour ajouter des enregistrements de documents entrants à la vue par défaut

  1. Dans la fenêtre Documents entrants, sélectionnez l'action Afficher tout.
  2. Sélectionnez un ou plusieurs lignes pour les enregistrements de documents entrants que vous souhaitez voir apparaître dans la vue par défaut.
  3. Sélectionnez l'action Défini sur Non traité.

Note

Vous pouvez également effectuer cette action pour un enregistrement spécifique dans la fenêtre Fiche document entrant.

Voir aussi

Traiter les documents entrants
Documents entrants
Achats
Utilisation de Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition