Utilisation de Financials dans un flux automatisé

Vous pouvez utiliser vos données Financials en tant que partie du flux de travail dans Microsoft Flow.

Note

Vous devez disposer d'un compte valide avec Financials et avec Flow.

Pour ajouter Financials comme source de données dans Flow

  1. Dans votre navigateur, accédez à flow.microsoft.com, puis connectez-vous.
  2. Choisissez Mes flux dans le ruban en haut de la page.
  3. Dans la fenêtre Mes flux, cliquez sur l'option Créer à partir de rien.
  4. Dans la liste des déclencheurs disponibles, sélectionnez l'un des deux déclencheurs Financials disponibles : Lorsqu'un enregistrement est créé, ou Lorsqu'un enregistrement est modifié.
  5. Le flux affiche une page de connexion qui vous invite à fournir les informations nécessaires pour vous connecter à vos données Financials. Pour vous connecter, vous devez spécifier un nom pour la connexion, une URL OData, un nom d'utilisateur, un mot de passe et le nom de la société.

    Pour l'URL OData, vous pouvez copier l'URL OData V4 de n'importe quel service Web répertorié dans la page Services Web dans Financials, par exemple https://mycompany.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/.

    Pour le Nom de la société, utilisez le nom qui est affiché dans le champ Nom de la fenêtre Informations société dans Financials. Si votre Financials contient plusieurs sociétés, sélectionnez le nom de la société approprié dans la liste de la fenêtre Sociétés. Dans les deux cas, assurez-vous que le nom que vous spécifiez dans l'assistant PowerApps correspond exactement au texte affiché dans Financials, par exemple My Company.

    Pour le nom d'utilisateur et le mot de passe, utilisez le nom et la clé d'accès rapide au service Web qui sont spécifiés pour votre compte dans la fenêtre Utilisateurs dans Financials. Par exemple, votre nom d'utilisateur est ADMIN, et la clé d'accès rapide au service Web qui sert de mot de passe est EgzeUFQ9Uv0o5O0lUMyqCzo1ueUW9yRF3SsLU=. Pour en savoir plus, reportez-vous à Procédure : gérer les utilisateurs et les autorisations.

  6. Choisissez le bouton Créer au bas de la page pour continuer.

    Flow affiche une liste des tables disponibles à partir de Financials. Ces tables, ou points de terminaison, représentent tous les services Web que vous avez publiés à partir de Financials.

    Sinon, créer une nouvelle URL de service Web dans Financials à l'aide de l'option Créer un ensemble de données de la page Services Web, à l'aide du guide de configuration assistée Configurer la création d'états ou en choisissant l'option Modifier dans Excel dans n'importe quelle liste.

  7. Choisissez les données à utiliser dans Flow.

À ce stade, vous êtes connecté à vos données Dynamics 365 et vous êtes prêt à générer votre flux. Pour plus d'informations, voir Documentation Flow.

Voir aussi

Bienvenue dans Dynamics 365 for Financials
Importation des données métier à partir d'autres systèmes financiers
Procédure : gérer les utilisateurs et les autorisations
Configuration de Financials
Finances