Utilisation de Dynamics 365 comme source de données Power BI

Vous pouvez rendre vos données Dynamics 365 disponibles sous forme de source de données dans Power BI et créer des rapports puissants sur l'état de votre activité.

Note

Vous devez disposer d'un compte valide avec Dynamics 365 et avec Power BI. En outre, vous devez télécharger Power BI Desktop.

Pour ajouter Dynamics 365 comme source de données dans Power BI Desktop

  1. Dans Power BI Desktop, dans le volet gauche de navigation, choisissez Extraire les données.
  2. Dans la fenêtre Extraire les données, choisissez Services en ligne, Dynamics 365 Business edition, puis cliquez sur le bouton Connexion.

    Power BI affiche un assistant qui va vous guider tout au long du processus de connexion. La première étape consiste à entrer une URL OData et le nom de la société qui est associé à votre compte Dynamics 365.

    Pour l'URL OData, vous pouvez copier l'URL OData V4 de n'importe quel service Web répertorié dans la page Services Web dans Dynamics 365, par exemple https://mycompany.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/.

    Pour le Nom de la société, utilisez le nom qui est affiché dans le champ Nom de la fenêtre Informations société dans Dynamics 365. Si votre Dynamics 365 contient plusieurs sociétés, sélectionnez le nom de la société approprié dans la liste de la fenêtre Sociétés. Dans les deux cas, assurez-vous que le nom que vous spécifiez dans l'assistant Power BI correspond exactement au texte affiché dans Dynamics 365, par exemple My Company.

  3. Après avoir entré les informations, cliquez sur le bouton OK. L'étape suivante de l'assistant consiste à entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

    Note

    S'il existe d'autres options d'authentification disponibles dans le volet gauche de navigation, choisissez Basique.

  4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez trouver ces informations dans la fenêtre Utilisateurs dans Dynamics 365. Utilisez la Clé d'accès Web comme mot de passe.

    Par exemple, votre nom d'utilisateur est ADMIN, et la clé d'accès rapide au service Web qui sert de mot de passe est EgzeUFQ9Uv0o5O0lUMyqCzo1ueUW9yRF3SsLU=.

  5. Cliquez sur le bouton Connexion pour continuer. L'assistant Power BI affiche la liste des sources de données Dynamics 365. Ces sources de données représentent tous les services Web que vous avez publiés à partir de votre Dynamics 365.

    Sinon, créer une nouvelle URL de service Web dans Dynamics 365 à l'aide de l'option Créer un ensemble de données de la page Services Web, à l'aide du guide de configuration assistée Configurer la création d'états ou en choisissant l'option Modifier dans Excel dans n'importe quelle liste.

  6. Spécifiez les données à ajouter à votre modèle de données, puis sélectionnez le bouton Charge.

  7. Répétez les étapes précédentes pour ajouter des informations Dynamics 365 supplémentaires à votre modèle de données Power BI.

    Note

    Une fois que vous êtes connecté à Dynamics 365, vous ne serez plus invité à fournir l'URL OData, le nom d'utilisateur ou le mot de passe.

Une fois les données chargées, elles apparaissent dans le volet de navigation à droite dans la page. À ce stade, vous êtes connecté à vos données Dynamics 365 et vous êtes prêt à générer votre état Power BI. Pour plus d'informations, voir Documentation Power BI.

Voir aussi

Veille économique
Bienvenue dans Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Importation des données métier à partir d'autres systèmes financiers
Configuration de Dynamics 365
Finances