Procédure : analyser les montants réalisés et les montants budgétés

Lors de la collecte, l'analyse, et le partage des données de votre société, vous voyez les montants réels comparés aux montants budgétés de tous les comptes et pour plusieurs périodes.

Pour analyser les montants budgétés, vous devez d'abord créer des budgets. Pour plus d'informations, voir Procédure : Créer des budgets.

Note

Cette fonctionnalité nécessite que votre expérience soit définie sur Suite. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Finances.

Pour visualiser un budget

Dans un budget doté d'axes, vous pouvez filtrer les écritures et visualiser des budgets spécifiques.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Budgets, puis choisissez le lien associé.
  2. Dans la fenêtre Budgets, ouvrez le budget que vous souhaitez visualiser.
  3. En haut de la fenêtre, renseignez les champs nécessaires pour définir ce qui est affiché. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
Note

Si vous avez sélectionné Période dans le champ Afficher lignes ou Afficher colonnes, puis vous devez renseigner le champ Afficher par. Si vous n'avez pas sélectionné Période dans le champ Afficher lignes ou Afficher colonnes, entrez la période appropriée dans le champ Filtre date.

Note

Seules les écritures budget en comptabilité contenant les codes filtre entrés sur le raccourci Filtres sont incluses dans le calcul. Les écritures budget contenant d'autres codes filtre ou ne contenant aucun code filtre sont exclues. Tant que le filtre est présent dans la fenêtre, le budget n'affiche que les écritures budget contenant ces codes filtre.

Conseil

Si vous souhaitez modifier le budget, vous pouvez modifier les écritures budget. Choisissez un montant pour afficher les écritures Budget sous-jacentes.

Pour afficher les montants budgétés et réalisés de tous les comptes

Vous pouvez afficher des budgets et les comparer aux chiffres réels dans différents modules de Finances.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Plan comptable, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Plan comptable, choisissez l'action Réalisé/Budget par compte.
  3. En haut de la fenêtre, renseignez les champs nécessaires pour définir ce qui est affiché.
  4. Pour voir le détail d'un montant affiché, sélectionnez ce champ.
Note

Les filtres que vous définissez dans l'en-tête de la fenêtre sont appliqués aux écritures comptables et aux écritures budget.

Les colonnes les plus à gauche contiennent le plan comptable. Sur les cinq colonnes les plus à droite, les quatre premières affichent les montants crédit et débit budgétés, et réalisés pour chaque compte. La cinquième colonne indique la relation proportionnelle entre les montants budgétés et réalisés sur le compte général.

Conseil

Le champ Afficher par de la fenêtre Réalisé/Budget par compte permet de sélectionner la longueur de la période. Le champ Afficher en tant que permet de sélectionner le mode de calcul des montants, à savoir Solde période ou Solde au. Choisissez Période précédente ou Période suivante pour changer de période.

Pour afficher les montants budgétés et réalisés de plusieurs périodes

Au lieu de visualiser les montants budgétés et réalisés de tous les comptes au sein d'une seule période, vous pouvez afficher un certain nombre de périodes pour un seul compte.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Plan comptable, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Plan comptable, sélectionnez le compte général approprié, puis choisissez l'action Réalisé/Budget compte général.
  3. En haut de la fenêtre, renseignez les champs nécessaires pour définir ce qui est affiché.
  4. Pour voir le détail d'un montant affiché, sélectionnez ce champ.

Voir aussi

Veille économique Procédure : Utiliser des tableaux d'analyse
Finances
Configuration de Finance
Les écritures comptables et le plan comptable
Utilisation de Finances