Procédure : Analyse des données par axe analytique

En analyse financière, un axe correspond à des données que vous pouvez ajouter à une écriture comme une sorte de marqueur. Ces données permettent de regrouper des écritures dotées de caractéristiques similaires, telles que les clients, les régions, les produits et les commerciaux, et de récupérer facilement ces groupes à des fins d'analyse. Les axes peuvent être utilisés sur des écritures de feuilles, de documents et de budgets. Le terme Axe décrit la manière dont l'analyse est effectuée. Une analyse à deux axes, par exemple, est une analyse des ventes par zone. Cependant, si vous utilisez plus de deux axes analytiques lors de la création d'une écriture, vous pouvez mener une analyse plus complexe, telle que des ventes par campagne de vente, par groupe client et par zone. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation des axes.

L'analyse de données par axes vous permet d'obtenir un meilleur aperçu de votre activité commerciale, ce qui vous permet d'évaluer les informations, telles que la mesure du bon fonctionnement de votre société, les domaines dans lesquels elle prospère ou non, et ceux dans lesquels il est nécessaire d'affecter davantage de ressources.

Conseil

Pour analyser rapidement les données transactionnelles par dimensions, vous pouvez filtrer les totaux du plan comptable et les entrées de toutes les fenêtres Entrées par dimensions. Recherchez l'action Définir le filtre axe.

Note

Cette fonctionnalité nécessite que votre expérience soit définie sur Suite. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Financials.

Pour configurer une vue d'analyse :

Les vues analytiques affichent une combinaison sélectionnée d'axes analytiques. Vous pouvez stocker et récupérer chaque analyse que vous avez configurée. Les informations de configuration des vues analytiques sont stockées sur des fiches Vue d'analyse afin de simplifier une éventuelle analyse ultérieure.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Vues d'analyse, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Liste des vues d'analyse, cliquez sur l'action Nouveau.
  3. Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
  4. Pour ajouter des codes axe aux quatre codes du raccourci Axes analytiques, cliquez sur Filtre, renseignez les champs et cliquez sur OK.
  5. Pour mettre à jour la vue, choisissez l'action Mettre à jour.

Pour effectuer une analyse par axe analytique

La matrice Vues analytiques peut vous permettre de consulter les montants de votre comptabilité à l'aide des vues d'analyse que vous avez déjà configurées. Complétez la fenêtre Vues analytiques pour définir les éléments affichés dans la matrice, puis choisissez l'action Afficher matrice pour afficher la matrice.

  • Les colonnes les plus à gauche contiennent des informations basées sur l'option sélectionnée dans le champ Afficher lignes de l'en-tête.
  • Les colonnes les plus à droite contiennent des informations basées sur l'option sélectionnée dans le champ Afficher colonnes de l'en-tête.
  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Vues analytiques, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez la vue d'analyse appropriée et choisissez l'action Modifier vue d'analyse.
  3. En haut de la fenêtre Analyse vente par axe analytique, renseignez les champs pour définir ce qui est affiché.
    1. Pour visualiser la spécification d'un montant affiché dans la fenêtre matricielle, sélectionnez le montant.
Important

Vous ne pouvez pas sélectionner une période plus courte que celle indiquée en tant que compression date sur la fiche Vue d'analyse. Les commandes Jeu suivant et Jeu précédent ne sont pas actives si vous avez sélectionné Période dans le champ Afficher lignes ou Afficher colonnes.

Note

Vous pouvez utiliser l'état Axes analytiques - Détail pour répertorier de manière détaillée les différentes utilisations des axes analytiques sur les écritures au cours d'une période. Vous pouvez utiliser l'état Axes analytiques - Total pour afficher uniquement les montants totaux.

Conseil

Vous pouvez également modifier la vue en changeant la valeur des champs Afficher lignes et Afficher colonnes. Pour contrepasser un paramètre de vue, choisissez l'action Inverser lignes et colonnes.

Pour mettre à jour une vue d'analyse

Les montants affichés dans la fenêtre Vues analytiques offrent une image de l'état de la société au moment de la dernière mise à jour. Pour obtenir une image de l'état actuel, vous devez actualiser la vue d'analyse en exécutant l'option de mise à jour.

La procédure suivante permet de mettre à jour une vue d'analyse à partir de la fenêtre Vues analytiques. Les étapes sont similaires entre les fenêtres Fiche vue d'analyse et des fenêtres Liste des vues d'analyse.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Vues analytiques, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Vues analytiques, sélectionnez le champ Code vue analytique.
  3. Sélectionnez la ligne contenant la vue d'analyse appropriée.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
Conseil

Si vous activez la case à cocher Mise à jour à la validation sur la fiche vue d'analyse, la vue est automatiquement mise à jour lorsqu'une transaction concernée est validée.

Note

Pour mettre à jour tout ou partie des vues d'analyse en même temps, vous devez utiliser le traitement par lots Mise à jour vues d'analyse.

Voir aussi

Veille économique
Finances
Configuration de Finance
Les écritures comptables et le plan comptable
Utilisation des axes analytiques
Utilisation de Financials