Procédure : configurer une assurance immobilisation

Pour gérer la couverture d'assurance des immobilisations, vous devez tout d'abord configurer certaines informations générales d'assurance ainsi qu'une fiche assurance par police.

Pour définir des informations générales relatives aux assurances

Pour utiliser les fonctions d'assurance dans Finances, vous devez définir certaines informations générales relatives aux assurances.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, saisissez Paramètres immobilisations, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.

Pour définir des types d'assurance

Vous pouvez regrouper vos polices d'assurance en catégories (assurances contre le vol, assurances incendie, etc.). Les types d'assurance sont utilisés sur la fiche assurance.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Types assurance, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Renseignez les champs selon vos besoins.

Pour définir des fiches assurance

Vous pouvez rassembler des informations sur chaque police d'assurance dans la fiche assurance.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Assurance, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Assurance, sélectionnez l'action Nouveau pour créer une fiche assurance.
  3. Renseignez les champs selon vos besoins.

Pour définir des modèles feuille assurance

Finances crée automatiquement un modèle feuille assurance la première fois que vous ouvrez la fenêtre Feuille assurance. Vous pouvez cependant définir d'autres modèles feuille. Pour plus d'informations, voir Utilisation des feuilles comptabilité.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Modèles feuille assurance, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Renseignez les champs selon vos besoins.

Pour définir des noms de feuille assurance

Vous pouvez définir des feuilles dans un modèle feuille assurance. Les valeurs de la feuille servent de valeurs par défaut si les champs ne sont pas renseignés dans les lignes feuille. Pour en savoir plus, reportez-vous à Utiliser des feuilles comptabilité

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Modèles feuille assurance, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez un modèle feuille assurance, puis l'action Lots.
  3. Dans la fenêtre Lots feuille assurance, renseignez les champs selon vos besoins.
Note

Les numéros remplissent une fonction spéciale dans les noms de feuille. Si un nom de feuille ou de modèle feuille indique un numéro, ce numéro est incrémenté automatiquement de 1 à chaque fois que la feuille est validée. Par exemple, si vous saisissez HH1 dans le champ Nom, la feuille prend le nom HH2 après validation de la feuille HH1.

Voir aussi

Paramétrage d'immobilisations
Immobilisations
Finances
Bienvenue dans Dynamics 365 for Financials
Utilisation de Finances