Invitation de votre comptable externe à votre Financials

Si vous utilisez un comptable externe pour gérer votre comptabilité et vos états financiers, vous pouvez les inviter à votre Financials afin qu'ils puissent travailler vous et utiliser vos données fiscales.

Une fois que votre comptable a accédé à votre Financials, il peut utiliser le tableau de bord Comptable qui donne un accès facilité aux fenêtres les plus appropriées pour son travail.

Note

Cette fonctionnalité nécessite que l'expérience soit définie sur Suite. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Financials.

Inviter votre comptable à votre Financials

Dans la dernière version de Financials, nous avons simplifié pour vous la façon d'inviter votre comptable externe. Ouvrez simplement la fenêtre Utilisateurs, puis choisissez l'action Inviter un comptable externe dans le ruban. Un e-mail est préparé pour vous afin de vous permettre d'ajouter l'e-mail professionnel de votre comptable et d'envoyer l'invitation.

Inviter votre comptable

Conseil

Pour cela, il faudrait que vous ayez configuré la messagerie SMTP. Vous pouvez le faire manuellement ou demander à votre partenaire Financials. En outre, vous devez être connecté à Financials en tant qu'administrateur utilisateur, pas en tant que chef d'entreprise ou autres utilisateurs.

Séparer la licence

En arrière-plan, le comptable est ajouté à votre abonné Active Directory. Votre administrateur peut vérifier que le comptable accepte l'invitation et que la licence correcte lui est attribuée. Pour cela la procédure dépend du type de compte que vous avez utilisé pour lorsque vous vous êtes connecté à Financials. Cette rubrique est basée sur l'utilisation d'un compte Office 365, qui utilise Microsoft Azure Active Directory.

Si vous avez activé votre abonnement à Financials et que vous n'utilisez plus la société d'évaluation, vous avez un abonné Azure Active Directory. Votre administrateur ou partenaire Financials gère cet abonné dans le Portail Azure. C'est là que de nouveaux utilisateurs sont ajoutés et que des licences sont appliquées et supprimées. Pour plus d'informations, voir .Présentation du portail Microsoft Azure

L'un des types de licence de Financials est la licence Comptable externe. Ce type de licence est prévu pour les utilisateurs comme les comptables externes. Cela signifie que vous ne devez pas acheter un poste supplémentaire dans votre Active Directory actuel ou utiliser l'un de vos comptes Financials utilisateur existants pour votre comptable externe. Par exemple, si votre abonnement actuel à Office 365 inclut 10 utilisateurs pour Financials, et que vous utilisez actuellement 10 licences Utilisateur complet, votre administrateur peut simplement ajouter votre comptable externe en tant qu'utilisateur invité dans le portail Azure et affecter à cet utilisateur la licence Comptable externe sans coût supplémentaire. Cependant, vous ne pouvez avoir qu'un utilisateur avec la licence Aide-comptable externe. Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs supplémentaires, vous devez mettre à jour votre abonnement à Office 365 en conséquence.

Voir aussi

Finances
Procédure : paramétrer la messagerie manuellement ou à l'aide de la configuration assistée
Expériences de comptables dans Dynamics 365 for Financials
Financials pour comptables sur Microsoft.com