Nouveautés de Dynamics 365 for Financials

Bienvenue dans Financials! Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à la version d'évaluation. Nous vous présenterons ensuite les bases de ce que vous pouvez réaliser grâce à Financials, avant de vous laisser faire vos premiers pas par vous-même. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir une société vierge et effectuer vos propres configurations.

Régulièrement, nous mettrons à jour Financials avec des fonctionnalités supplémentaires dans l'application de base et avec les nouvelles extensions. Pour obtenir une vue d'ensemble des fonctionnalités actuelles et à venir, jetez un œil à notre Feuille de route Microsoft Dynamics 365 - et n'oubliez pas de filtrer Financials.

Dans cette page, vous pouvez visualiser les zones qui sont devenues disponibles tandis que nous étions toujours dans l'aperçu. Vous trouverez ensuite des mises à jour dans la Feuille de route Microsoft Dynamics 365.

Version de novembre 2016Dynamics 365 for Financials

Comme annoncé dans le blog, vous pouvez désormais utiliser notre service dans votre entreprise. Mais cette mise à jour ajoute également de nouvelles capacités et une nouvelle extension.

Gestion de projets

Si vous basculez vers l'expérience Suite, vous pouvez gérer des projets et utiliser des ressources, des feuilles de temps, et des tâches. Lorsque vous vous connectez au rôle de chef de projet pour la première fois, un guide de configuration assistée vous aide à paramétrer la gestion de vos projets. Vous pouvez utiliser des exemples de comptes, de projets, de ressources, etc. dans la société de démonstration pour vous familiariser avec la fonctionnalité. Pour plus d'informations, reportez-vous à Gestion des projets.

Immobilisations

Si vous basculez à l'expérience Suite, vous pouvez gérer des immobilisations, notamment l'amortissement et l'assurance. Un paramétrage standard est fourni, mais vous pouvez le modifier à tout moment. Vous pouvez enregistrer les achats d'immobilisations dans des feuilles d'immobilisation dédiées où vous pouvez aussi liquider des immobilisations. Les écritures appropriées sont créées automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Immobilisations.

Nouvelle extension pour migrer les données à partir de Dynamics GP

Si votre entreprise utilise Dynamics GP, vous pouvez utiliser un guide de configuration assistée pour migrer les enregistrements principaux vers Financials. Vous devez avoir exporté vos clients, fournisseurs, articles de stock, et comptes existants à l'aide de la fonctionnalité d'exportation de données dans Dynamics GP. L'extension de migration de données Dynamics GP mappe automatiquement les données exportées afin que vous puissiez récupérer rapidement vos données existantes dans votre société dans Financials. Pour plus d'informations, voir Migration des données Dynamics GP.

Prévision de trésorerie

Les graphiques du tableau de bord Comptable offrent une analyse qui peut vous aider à prendre des décisions judicieuses sur les opérations à effectuer avec votre trésorerie. Vous pouvez aussi utiliser le graphique Prévision de trésorerie pour générer des prévisions de trésorerie. Pour plus d'informations, voir Analyse de la trésorerie dans votre société.

Membre de l'équipe

Le tableau de bord Membre de l'équipe est un nouveau tableau de bord défini pour le rôle de membre de l'équipe Dynamics 365 afin que les utilisateurs puissent consulter et modifier la plupart des données dans le système. En tant que membre de l'équipe, vous pouvez également utiliser les feuilles de temps et les tâches d'approbation qui sont affectées.

Synchroniser vos clients et services avec des réservations dans Office 365

Avec cette mise à jour, vous pouvez automatiquement synchroniser vos enregistrements d'article de service et de client avec la nouvelle application Réservations dans Office 365. Vous pouvez créer des clients et des services et réserver des rendez-vous dans Réservations, et ils s'affichent alors dans Financials. Ainsi, vous pouvez facturer le client automatiquement après le service et vous n'avez pas à saisir les mêmes informations deux fois dans le processus.

Mise à jour de septembre 2016

Dans cette mise à jour de Financials de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées comme annoncé dans le blog.

Plus de flexibilité dans les processus de vente

Cette mise à jour ajoute plus de flexibilité dans les processus de vente :

  • Vous pouvez désormais configurer des articles non stockés (les articles que vous proposez aux clients, mais que vous n'avez pas en stock). Pour en savoir plus, voir Procédure : utiliser des articles non stockés.
  • Vous pouvez à présent marquer un article pour une livraison directe sur une commande vente et immédiatement créer une commande achat correspondante. Ainsi, vous pouvez vendre un article à un client, l'acheter au fournisseur, et le faire livrer directement par votre fournisseur à votre client. Pour plus d'informations, voir Procédure : acheter des articles pour une vente.

Classer les articles par catégorie dans votre stock

Avec cette mise à jour, vous pouvez créer une hiérarchie des catégories d'articles et affecter des attributs à chaque catégorie. Pour plus d'informations, voir Procédure : catégoriser des articles.

Envoyer des commandes achat à des fournisseurs

Vous pouvez désormais entrer des commandes achat dans Financials. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : enregistrer des achats.

Documents entrants de meilleure qualité

Vous pouvez désormais corriger facilement les erreurs dans les documents analysés avant de recevoir le document final, ainsi vous formez le service à éviter que ces erreurs ne se propagent. Pour en savoir plus, voir Procédure : utiliser un service OCR pour convertir des fichiers PDF et image en documents électroniques.

Mise à jour d'août 2016

Dans cette mise à jour de Financials de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées comme annoncé dans le blog.

Avec les notifications intelligentes, vous recevez des conseils et des recommandations

Dans cette mise à jour, vous pouvez noter que ces notifications s'affichent lorsque vous créez une facture vente pour un client qui a un solde échu, ou lorsque le montant du document vente dépasse le crédit autorisé spécifié pour le client, par exemple. Pour plus d'informations, voir Notifications intelligentes.

Présentation de la nouvelle extension Prévisions des ventes et des stocks

Dans cette mise à jour, nous présentons la nouvelle extension Prévisions des ventes et des stocks qui fournit des analyses sur les ventes potentielles et donne une présentation claire des ruptures de stock prévues. Cette extension utilise Cortana Intelligence pour prévoir les ventes futures en fonction de votre historique des ventes pour vous aider à éviter les ruptures de stock. Pour plus d'informations, voir Prévision de ventes du stock.

Documents vente et achat plus intelligents

Nous avons apporté plusieurs petites améliorations importantes aux documents achat et vente :

  • Vous pouvez annuler les avoirs validés
  • Les factures vente incluent le N° récépissé et le code transporteur
  • Vous pouvez définir des articles avec une référence externe
  • Vous pouvez remplacer des articles

Mise à jour de juillet 2016

Dans cette mise à jour de Financials de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées comme annoncé dans le blog.

Utilisation des documents entrants dans Outlook

Cette mise à jour ajoute des actions au tableau de bord de fournisseur dans le complément Outlook, ainsi vous pouvez utiliser directement des documents joints à l'e-mail associé. Vous devez utiliser des actions pour envoyer les pièces jointes directement à la liste Documents entrants, pour envoyer les documents au service OCR, et pour envoyer une demande d'approbation pour le document entrant. Pour plus d'informations, voir Gérer les documents entrants.

Créer des factures dans votre calendrier Outlook

Le complément Outlook dispose à présent du calendrier Outlook. Dans un rendez-vous de calendrier, vous pouvez ouvrir le complément Financials et obtenir un aperçu du client associé avec le rendez-vous. Ensuite, vous pouvez créer et envoyer une facture pour les services fournis lors de la réunion, toutes ces opérations s'effectuent directement dans le calendrier Outlook. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation de Financials en tant que boîte de réception professionnelle dans Outlook.

Marketplace AppSource pour les extensions

Les extensions Financials sont maintenant disponibles dans le marché AppSource à l'adresse AppSource.microsoft.com. Vous pouvez rechercher les extensions dans le marché. Vous pouvez visualiser des informations, notamment des supports marketing, des captures d'écran, des vidéos et des liens vers des informations supplémentaires. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de Financials à l'aide des extensions.

Transporteurs et attributs d'article

Vous pouvez ajouter des attributs à vos articles de stock qui facilitent la recherche de produits pour vos clients. Pour en savoir plus, voir Procédure : utiliser les attributs d'article.

Nouvelles extensions disponibles

Avec cette mise à jour, vous avez le choix entre encore plus d'extensions dans la fenêtre Gestion des extensions. Pour plus d'informations, voir Extensions Financials par d'autres fournisseurs.

Gérer vos relations client à l'aide de Microsoft Dynamics 365 for Sales à partir de Financials

Nous avons ajouté un nouveau guide de configuration assistée à la page d'accueil Gestionnaire d'activité qui vous guide dans le processus de configuration pour vous connecter à Dynamics 365 for Sales. Une fois cette opération effectuée, vous disposez d'un couplage facile des enregistrements Dynamics 365 for Sales avec les enregistrements Financials. Pour plus d'informations, voir Gérer vos relations client à l'aide de Microsoft Dynamics 365 for Sales à partir de Financials .

Mise à jour de mai 2016

Dans cette mise à jour de Financials de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées comme annoncé dans le blog.

Nouvelles extensions disponibles

Consultez la fenêtre Gestion des extensions : la mise à jour ajoute de nouvelles extensions, notamment Sana Commerce pour Financials qui fournit des fonctionnalités de commerce B2B et ChargeLogic Payments qui fournit des fonctionnalités de traitement de cartes de crédit et de paiement. Les extensions ne sont pas installées automatiquement, mais la fenêtre Gestion des extensions vous aidera à installer celles que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations, voir Extensions Financials par d'autres fournisseurs.

Filtrer les documents entrants non traités

Nous avons également modifié des fonctionnalités essentielles dans la mise à jour du mois : la liste des documents entrants est maintenant filtrée pour afficher uniquement les écritures qui n'ont pas été utilisés pour créer des documents validés. Pour plus d'informations, voir Gérer les documents entrants.

Les notifications Office Suite sont maintenant activées dans Financials

Un symbole de sonnerie figure désormais dans le coin supérieur droit, en regard du menu Paramètres, vous l'avez déjà probablement vu dans d'autres produits Office : c'est le menu Notifications. Ici vous recevrez des notifications, par exemple des rappels à propos d'un nouveau message ou du calendrier tout en travaillant dans Financials.

Version préliminaire d'avril 2016

En avril 2016, nous avons lancé la version préliminaire de Financials. Tout est nouveau, et nous vous encourageons à lancer le guide de démarrage rapide dans la société de démonstration à laquelle vous accédez lors de votre première connexion. Le guide de démarrage rapide détaille les scénarios clés. Pour en savoir plus, voir Bienvenue dans Dynamics 365 for Financials.

Scénarios clés à essayer par vous-même :

Voir aussi

Bienvenue dans Dynamics 365 for Financials
Utilisation de Financials
Feuille de route Dynamics 365