Activation de vos données commerciales pour Power BI

Il est facile d'obtenir des informations exploitables de vos données Finances grâce à Power BI et aux packs de contenu Finances. Power BI extrait vos données, puis génère un tableau de bord prêt à l'emploi et des états basés sur ces données.

Les packs de contenu sont pré-configurés pour fonctionner avec les données de vente et les données financières provenant de la société de démonstration que vous obtenez lorsque vous vous inscrivez à la version préliminaire de Dynamics 365 for Financials.

  • Sélectionnez un visuel du tableau de bord pour ouvrir l'un des états sept sous-jacents.
  • Filtrez l'état ou ajoutez les champs que vous souhaitez contrôler.
  • Épinglez cette vue personnalisée au tableau de bord pour continuer à effectuer le suivi.
    Le tableau de bord et les états sous-jacents sont actualisés au quotidien. Vous pouvez contrôler le programme de réactualisation et en modifier la fréquence sur l'ensemble de données.
Note

Vous pouvez également générer vos propres états et tableaux de bord dans Power BI selon vos données Finances. Pour plus d'informations, voir Connexion de vos données métier à Power BI.

Accéder à Finances dans Power BI

Pour afficher vos données Finances dans Power BI, vous devez disposer des éléments suivants :

  • Accès à Finances. Pour plus d'informations, voir Financials.
  • Accès à Power BI. Pour plus d'informations, reportez-vous à Power BI.

Sur le site Power BI, vous trouverez des informations supplémentaires relatives à la connexion aux services avec les packs de contenu pour Power BI.

Pour accéder à vos données Finances dans Power BI, dans la page de connexion, vous devez spécifier les informations suivantes :

Champ Désignation
URL de flux OData L'URL OData permet à Power BI d'accéder aux données de votre société, par exemple https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('My%2Business').
Méthode d'authentification Sélectionnez Basique.
Nom utilisateur Votre nom tel qu'il s'affiche pour votre compte dans Finances, par exemple Jean Dupont.
Mot de passe Il s'agit de la clé d'accès rapide au service Web pour votre compte d'utilisateur dans Finances.

Cela signifie que vous devez extraire 3 informations de Financials : l'URL OData et la clé d'accès rapide au service Web pour votre compte utilisateur.

Obtention de l'URL

Lorsque vous ajoutez Finances à Power BI, vous devez spécifier une URL pour que Power BI puisse accéder aux données de votre société. Dans la page de connexion, l'URL est appelée URL de flux OData et doit avoir le format suivant :

     https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')  

Dans cet exemple, monentreprise est le nom de votre service Financials, CRONUS US est le nom de la société de démonstration et %20 représente l'espace dans le nom.
Pour obtenir l'URL, dans Finances, recherchez et ouvrez la fenêtre Services Web. Cette fenêtre répertorie les services Web actuellement disponibles, et vous pouvez copier le lien du champ URL OData pour l'un des services Web OData par défaut.

Affichage du nom d'utilisateur et de la clé d'accès rapide au service Web

Pour utiliser des données à partir de Finances dans Power BI, dans la fenêtre Se connecter à Financials, vous devez spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur est votre nom tel qu'il s'affiche pour votre compte dans Finances afin que Power BI puisse se connecter à Finances. Le mot de passe correspond à la clé d'accès rapide au service Web définie pour votre compte utilisateur dans Finances.

Pour trouver ces informations, dans Finances, recherchez la fenêtre Utilisateurs, puis ouvrez la fiche de votre compte d'utilisateur. Sur le raccourci Général, copiez la valeur du champ Nom d'utilisateur et sur le raccourci Accès service web, copiez la valeur du champ Clé d'accès service web. Si le champ Clé d'accès service web est vide, sélectionnez dans le ruban Modifier la clé d'accès service web, sélectionnez le champ La clé n'expire jamais, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez alors copier la clé.

Obtention de données de Finances

Le tableau de bord Finances affiche les états les plus courants que vous utiliserez pour effectuer le suivi de votre activité. Les données sont extraites de votre société Finances en utilisant les services Web pour lire les données en temps réel. Dans Finances, la fenêtre Services Web répertorie les services Web qui ont été configurés pour vous, y compris les suivants qui sont utilisés par le pack de contenu dans Power BI :

  • ItemSalesAndProfit
  • ItemSalesByCustomer
  • powerbifinance
  • SalesDashboard
  • SalesOpportunities
  • SalesOrdersBySalesPerson
  • TopCustomerOverview
Note

Si vous modifiez le nom de l'un de ces services Web, les données ne s'affichent pas dans Power BI.
Si vous souhaitez ajouter et utiliser d'autres données dans Power BI, vous devez trouver les tables dans Finances, les exposer comme services Web, puis les ajouter au pack de contenu. Il s'agit d'un scénario avancé, et nous vous recommandons de commencer avec les données déjà disponibles dans Power BI.

Incident

Le tableau de bord Power BI s'appuie sur les services Web publiés qui sont répertoriés ci-dessus. Il affichera les données de la société de démonstration ou de votre propre société si vous importez les données de votre solution financière actuelle. Toutefois, si une erreur se produit, cette section fournit une solution de rechange pour les problèmes les plus courants.

« Échec de la validation des paramètres, assurez-vous que tous les paramètres sont valides »
Si ce message d'erreur s'affiche une fois que vous avez saisi votre URL Finances, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

« Échec de la connexion »
Si vous obtenez un message d'erreur de type échec de la connexion lorsque vous vous connectez au tableau de bord à l'aide de vos informations d'identification Finances, cela peut être causé par l'un des problèmes suivants :

  • Le compte que vous utilisez n'est pas doté des autorisations nécessaires pour lire les données Finances de votre compte.

    Vérifiez votre compte utilisateur dans Finances, vérifiez que vous avez utilisé la bonne clé d'accès rapide au service Web comme mot de passe, puis essayez de nouveau.

  • L'instance de Finances à laquelle vous essayez de vous connecter n'est pas dotée d'un certificat SSL valide. Dans ce cas, vous obtiendrez un message d'erreur plus détaillé (« impossible d'établir une relation SSL fiable »).

    Note

    Les certificats auto-signés ne sont pas pris en charge.

« Oups »
Si une boîte de dialogue d'erreur « Oups » s'affiche une fois que vous avez passé la boîte de dialogue d'authentification, cela est généralement causé par un problème qui survient lors de la connexion aux données du pack de contenu.

Voir aussi

Bienvenue dans Dynamics 365 for Financials
Migrer des données métier à partir d'autres systèmes financiers
Utilisation de Dynamics 365 for Financials comme source de données Power BI
Utilisation de Dynamics 365 for Financials comme source de données PowerApps
Utilisation de Dynamics 365 for Financials dans Microsoft Flow

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