Procédure : ajouter des contacts à des segments

Lorsque vous avez créé un segment et saisi les informations de base le concernant, vous pouvez être amené à ajouter des contacts au segment. Pour ce faire, vous pouvez renseigner manuellement les lignes de la fenêtre Segment ou utiliser l'action Ajouter contacts (plus simple et plus rapide).

Pour ajouter un contact à un segment

  1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Segments actifs. Sinon, sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Segments, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez le segment, puis sélectionnez l'action Ajouter contacts. La fenêtre de traitement par lots Ajouter contacts s'affiche.
  3. Dans la section Contact, définissez les filtres spécifiant les informations en fonction desquelles vous souhaitez sélectionner des contacts.

Pour entrer des filtres supplémentaires, répétez cette procédure pour chacune des autres sections, puis cliquez sur le bouton OK.

Si vous avez ajouté des contacts par erreur et que vous souhaitez revenir à l'étape précédente, sélectionnez l'action Annuler dernière action.

Pour redéfinir le nombre de contacts

Vous pouvez supprimer uniquement les contacts sélectionnés dans un segment. Vous pouvez supprimer manuellement des contacts des lignes de la fenêtre Segment mais il est plus simple et plus rapide d'utiliser l'action Redéfinir les contacts.

  1. Ouvrez le segment.
  2. Sélectionnez Contacts, puis sélectionnez l'action Redéfinir les contacts. La fenêtre Redéfinir les contacts s'affiche.
  3. Dans la section Contact, sélectionnez les champs à utiliser pour la sélection des contacts à supprimer du segment.
  4. Ajoutez des filtres supplémentaires au besoin, et cliquez ensuite sur le bouton OK.

Vous pouvez redéfinir un segment aussi souvent que vous le souhaitez. Cliquez sur Annuler dernière action si vous avez redéfini un segment par erreur et que vous souhaitez revenir à l'étape précédente.

Pour afficher la liste des critères segment utilisés, dans la section Général, sélectionnez le champ Nbre d'actions du critère.

Pour réduire le nombre de contacts

Vous pouvez supprimer les contacts sélectionnés dans un segment. Vous pouvez les supprimer manuellement des lignes de la fenêtre Segment, mais il est plus simple et plus rapide d'utiliser la fonction Réduire les contacts afin de spécifier les contacts à supprimer, puis la fonction Redéfinir les contacts pour spécifier les contacts à conserver.

  1. Ouvrez le segment.
  2. Sélectionnez Contacts, puis Réduire les contacts. La fenêtre Réduire les contacts s'affiche.
  3. Dans la section Contact, sélectionnez les champs à utiliser pour la sélection des contacts à supprimer du segment.
  4. Ajoutez des filtres supplémentaires au besoin, et cliquez ensuite sur le bouton OK.

Vous pouvez réduire un segment aussi souvent que vous le souhaitez. Sélectionnez l'action Annuler dernière action si vous avez redéfini un segment par erreur et que vous souhaitez revenir à l'étape précédente.

Voir aussi

Procédure : créer un segment
Gestion des segments
Gestion des opportunités de ventes
Utilisation de Financials