Enregistrement automatique des interactions avec les contacts

Vous pouvez configurer l'application de sorte à enregistrer automatiquement les interactions pour les documents vente, achat et service, les bordereaux d'envoi, les emails, les appels téléphoniques, et notamment :

  • Imprimer les devis ou les demandes de prix, les commandes, les factures, les avoirs, les bordereaux d'envoi.
  • Créer des commandes pour le service des ventes.
  • Valider des commandes pour le service des ventes.
  • Envoyer des e-mails à vos contacts.
  • Appeler vos contacts (si vous disposez d'un téléphone TAPI et de l'installation adéquate)

Pour configurer l'enregistrement automatique de ces interactions, vous spécifiez des modèles interaction pour ces documents et ces actions via la fenêtre Paramètres modèles interaction.
Pour ouvrir la fenêtre Paramètres modèles interaction, choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres modèles interaction, puis le lien connexe.

Voir aussi

Enregistrement des interactions avec les contacts
Utilisation de Financials