Création et gestion des contacts

Différents groupes de votre société auront des relations d'affaires avec plusieurs sociétés. Par exemple, un vendeur peut rencontrer régulièrement des prospects et enregistrer les résultats de ces visites chaque fin de semaine.

Toutes les entités externes avec lesquelles vous avez des relations d'affaires (par exemple, clients, prospects, fournisseurs, avocats et consultants) doivent être enregistrées comme contacts. L'enregistrement de ces données dans un emplacement centralisé permet de s'assurer que tous les groupes de votre société peuvent consulter et utiliser ces informations efficacement. La communication avec vos contacts sera plus efficace si tous les détails sont facilement disponibles. Par exemple, un employé du département marketing peut vouloir connaître les autres produits achetés par un client spécifique avant de lui faire découvrir un nouveau produit.

Vous pouvez enregistrer les informations en fonction d'une société ou d'une personne travaillant dans cette société. Vous pouvez également créer une personne contact indépendante pour les personnes ne travaillant pas pour une société particulière (travailleurs indépendants ou freelance).

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

Pour Voir
Configurer la gestion des contacts avant d'ajouter des contacts. Préparation pour configurer des contacts
Créer une fiche contact pour chaque nouvelle société avec laquelle vous êtes en contact, par exemple, un client ou fournisseur. Création de sociétés contact
Créer une fiche contact pour chaque personne contact qui travaille dans les sociétés avec lesquelles vous collaborez. Création de personnes contact

Voir aussi

Gestion des opportunités de ventes
Paramétrage de la Gestion des relations
Utilisation de Dynamics 365