Création de personnes contact

Vous créez un contact en configurant une fiche contact pour la personne. Vous pouvez créer des personnes contact à partir de sociétés contact existantes ou des personnes contact indépendantes.

Par exemple, suite à une réunion avec une société prospect, vous rencontrez l'acheteur. Vous pouvez créer une fiche contact pour cette personne afin que la communication puisse être personnalisée.

Vous pourriez également être amené à traduire certaines publications relatives à vos produits, et par conséquent à choisir un traducteur freelance. Vous devez enregistrer ce contact comme personne contact indépendante.

L'enregistrement d'un maximum de détails sur une personne contact permet de s'assurer que tous les groupes de votre société peuvent trouver les informations appropriées.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

À Voir
Fournir des informations sur une personne contact. Procédure : créer des personnes contact
Configurer une adresse secondaire pour un contact. Procédure : affecter des adresses secondaires
Décrire la relation d'affaires d'un contact société. Procédure : Configurer des responsabilités sur les contacts
Décrire le niveau hiérarchique de vos contacts. Procédure : Configurer des niveaux hiérarchiques pour les personnes contact
Affecter des groupes de distribution à vos contacts Affecter des groupes de distribution à un contact

Voir aussi

Création de sociétés contact
Création et gestion des contacts
Utilisation de Financials