Procédure : créer des sociétés contact

Vous pouvez créer un contact pour chaque nouvelle société avec laquelle vous êtes en contact, par exemple un client, un fournisseur, un prospect, une banque, un cabinet d'avocats, un consultant, et ainsi de suite.

Il existe deux méthodes permettant de créer un contact : à partir de zéro ou à partir d'un client, d'un fournisseur ou d'un compte bancaire existant.

Avant de créer un contact, vous pouvez vérifier les paramètres dans la fenêtre Paramètres Marketing. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la Gestion des relations.

Créer un contact société à partir de zéro

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Contacts, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez l'action Nouveau.
  3. Dans le champ , saisissez le numéro du contact.

    Si vous avez configuré une souche de numéros pour les contacts dans la fenêtre Paramètres Marketing, appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner le numéro de contact suivant.

  4. Définissez Type à Société.
  5. Renseignez les autres champs selon vos besoins.

Pour créer un contact société à partir d'un client, d'un fournisseur ou d'un compte bancaire

Si vous avez configuré plusieurs clients, fournisseurs et comptes bancaires, vous pouvez créer des contacts sur la base des données existantes. Lorsque vous créez un contact de cette façon, les informations de contact sont synchronisées avec les informations du client, du fournisseur ou du compte bancaire.

Note

Avant de créer des sociétés contact de cette manière, vous devez spécifier un code relation d'affaires pour les clients, les fournisseurs, ainsi que des comptes bancaires dans la fenêtre Paramètres marketing. Si vous devez créer des contacts à partir de comptes bancaires, vous devez également spécifier des souches de numéros pour les comptes bancaires dans la fenêtre Paramètres comptabilité.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez l'un des choix suivants, selon l'élément à partir duquel vous souhaitez créer des contacts, puis sélectionnez le lien connexe.
    • Créer contacts à partir des clients
    • Créer contacts à partir des fournisseurs
    • Créer contacts à partir des cptes banc
  2. Dans la fenêtre de traitement par lots qui s'affiche, dans la section Client, Fournisseur ou Compte bancaire, définissez des filtres si vous souhaitez créer des contacts à partir de clients, de fournisseurs ou de comptes bancaires spécifiques.
  3. Pour démarrer la création de contacts, cliquez sur le bouton OK.

    Les numéros de contact suivants de la souche de numéros sont affectés aux nouveaux contacts. La relation d'affaires des fournisseurs qui est spécifiée dans la fenêtre Paramètres Marketing est affectée aux contacts nouvellement créés.

Conseil

Vous pouvez également créer un client, un fournisseur ou un compte bancaire à partir d'un contact. Pour plus d'informations, reportez-vous à Créer un client, un fournisseur ou un compte bancaire à partir d'un contact.

Voir aussi

Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires
Affecter des relations d'affaires à un contact
Affecter des secteurs d'activité à un contact
Affecter des groupes de distribution à un contact
Procédure : créer des personnes contact
Utilisation de Financials