Procédure : créer des personnes contact

Vous pouvez créer une fiche contact pour chaque contact qui travaille dans les sociétés avec lesquelles vous collaborez. Pour chaque société contact, vous pouvez saisir autant de personnes contact que vous le souhaitez. Vous pouvez également créer des fiches contact pour les personnes que vous souhaitez enregistrer en tant que travailleurs indépendants.

Conseil

Avant de créer un contact, vous pouvez vérifier les paramètres d'Héritage dans la fenêtre Paramètres Marketing. La configuration des paramètres d'héritage permet de faire en sorte que les informations relatives aux sociétés contact qui sont communes aux personnes contact, telles que les informations adresse, puissent être automatiquement copiées de la société contact à la personne contact chaque fois que vous créez une personne contact pour une société contact enregistrée.

Pour créer une fiche contact pour une personne

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Contacts, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez l'action Nouveau.
  3. Dans le champ , saisissez le numéro du contact.

    Si vous avez configuré une souche de numéros pour les contacts dans la fenêtre Paramètres Marketing, appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner le numéro de contact suivant. Pour plus d'informations, voir Création des souches de numéros.

  4. Dans le champ Type, sélectionnez Personne.
  5. Renseignez les autres champs de la fiche contact.
Note

Les valeurs des champs que vous avez sélectionnés dans la section Héritage de la fenêtre Paramètres Marketing sont copiées à partir de la société vers les personnes qui travaillent au sein de cette société.

Voir aussi

Paramétrage de la Gestion des relations
Affecter des groupes de distribution à un contact
Procédure : Configurer des responsabilités sur les contacts
Procédure : Configurer des niveaux hiérarchiques pour les personnes contact
Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires
Utilisation de Financials