Procédure : créer un client, un fournisseur ou un compte bancaire à partir d'un contact

Vous pouvez enregistrer certains de vos contacts existants en tant que clients, fournisseurs ou comptes bancaires. Créer un client, un fournisseur ou un compte bancaire à partir d'un contact vous permet d'utiliser des données existantes. Lorsque vous créez un client, un fournisseur ou un compte bancaire de cette façon, celui-ci est synchronisé avec le contact. Avec la synchronisation les informations communes entre les contacts et les clients, les fournisseurs ou les comptes bancaires sont identiques.

Avant de pouvoir enregistrer des contacts de cette manière, vous devez spécifier un code relation d'affaires pour les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires dans la fenêtre Paramètres marketing. Si vous devez enregistrer des contacts en tant que comptes bancaires, vous devez également spécifier des souches de numéros pour les comptes bancaires dans la fenêtre Paramètres comptabilité.

Pour créer un contact comme client, fournisseur ou compte bancaire

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Contacts, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez créer comme client, fournisseur ou compte bancaire.
  3. Sélectionnez l'action Créer comme, puis sélectionnez Client, Fournisseur ou Banque.
  4. Répondez par l'affirmative au message qui s'affiche.

Les informations du contact sont transférées depuis la fiche Contact vers la fiche Compte bancaire, Client ou Fournisseur. Vous pouvez ajouter des informations spécifiques à chacune des fiches, telles que des informations sur les factures ou les paiements.

Voir aussi

Procédure : créer des sociétés contact
Procédure : créer des personnes contact
Paramétrage de la Gestion des relations
Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires
Procédure : associer des contacts avec des clients, des fournisseurs ou des comptes bancaires existants
Affecter des relations d'affaires à un contact
Utilisation de Dynamics 365