Procédure : créer des interactions sur les contacts et les segments

Vous pouvez créer des interactions pour enregistrer toutes les interactions et toutes les communications que vous entretenez avec vos contacts et segments, par exemple le courrier direct.

Pour pouvoir créer des interactions, vous devez configurer des modèles interaction. Pour plus d'informations, reportez vous à Configurer des modèles interaction.

Pour créer une interaction

  1. Ouvrez le contact, le vendeur, ou l'écriture journal interaction.
  2. Sélectionnez l'action Créer interaction.
  3. Renseignez les champs, puis cliquez sur le bouton OK.
Note

Si vous devez effectuer une autre tâche avant de terminer l'interaction, vous pouvez cliquer sur Annuler et choisir de terminer l'interaction à une date ultérieure. Cela permet de reporter l'interaction à plus tard.

Pour terminer et supprimer les interactions reportées

  1. Ouvrez le contact, le vendeur, ou l'écriture journal interaction.
  2. Sélectionnez Interactions reportées.
  3. Sélectionnez l'interaction que vous souhaitez terminer, puis sélectionnez l'action Reprendre.

Pour créer une interaction sur un segment

  1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Segments actifs. Sinon, sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Segments, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Segment, dans la section Interaction, renseignez les champs pour définir l'interaction à affecter au segment.

    Après avoir affecté une interaction au segment, vous pouvez personnaliser l'interaction pour chaque contact au sein du segment, par exemple en sélectionnant un autre modèle interaction sur les lignes de la fenêtre Segment.

  3. Pour journaliser le segment et les interactions, sélectionnez l'action Journal. La fenêtre Journaliser segment s’affiche.
  4. Si vous souhaitez créer un segment contenant les mêmes contacts, activez la case à cocher Créer suivi segment. Pour créer un suivi segment, vous devez avoir indiqué une souche de numéros pour les segments dans la fenêtre Paramètres Marketing.

Une interaction est enregistrée pour chaque contact inclus dans le segment dans la table Ecriture journal interaction, et le segment est journalisé. Vous pouvez consulter les segments journalisés dans la fenêtre Segments journalisés.

Si vous avez activé la case à cocher Créer suivi segment, le programme crée automatiquement un segment contenant les mêmes contacts que le segment journalisé.

Voir aussi

Enregistrement d'interactions
Gestion de contacts
Gestion des opportunités de ventes
Paramétrage de la Gestion des relations
Utilisation de Financials