Procédure : créer des opportunités de vente

Vous pouvez créer des opportunités pour les opportunités de vente à partir de vos contacts. Toutes les opportunités doivent être affectées à un vendeur ou un acheteur et doivent avoir un contact.

Utilisez la fenêtre Liste des opportunités pour créer des opportunités. Généralement, vous créerez plutôt des opportunités à partir du contact ou des vendeurs spécifiques.

Pour pouvoir créer des opportunités, vous devez configurer les cycles de vente opportunité. Pour plus d'informations reportez-vous à Procédure : configurer des cycles et des étapes de vente opportunité.

Pour créer une opportunité à partir d'un vendeur

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Vendeurs, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez dans la liste le vendeur pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
  3. Sélectionnez l'action Opportunités, puis sélectionnez Liste.
  4. Sélectionnez Nouveau, puis renseignez les champs appropriés. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.

Pour créer une opportunité à partir d'un contact

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Contacts, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez dans la liste le contact pour lequel vous souhaitez créer une opportunité.
  3. Exécutez l'une des opérations suivantes :
    • Choisissez l'action Créer opportunité.
    • Sélectionnez l'action Opportunités, puis sélectionnez Nouveau.
  4. Renseignez les champs de votre choix.

Voir aussi

Ventes
Création et gestion des contacts
Utilisation de Dynamics 365