Procédure : configurer des cycles de vente opportunité et des étapes de cycle

Avant de pouvoir utiliser les opportunités de vente, vous devez configurer les cycles de vente et les étapes correspondantes. Un cycle de vente est composé d'une série d'étapes allant du contact initial à la fermeture d'une vente. Chaque étape peut avoir certaines exigences à respecter, par exemple pour un devis, avant qu'une opportunité puisse accéder à l'étape suivante. Vous pouvez également spécifier si une étape peut être ignorée. Vous pouvez configurer autant de cycles de vente et d'étapes que nécessaire.

Mettre en œuvre des cycles de vente opportunité implique la création d'un cycle de vente, la définition des différentes étapes du cycle, puis l'affectation du cycle à des opportunités. L'affectation de l'activité ou des tâches correspondantes à l'opportunité peut également faire partie de la configuration d'un cycle de vente.

Cette rubrique décrit également comment configurer des tâches et les activités, et comment affecter des tâches aux activités. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pour configurer des activités avec des tâches ».

Pour configurer des cycles de vente opportunité

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Cycles de vente, puis sélectionnez le lien connexe. La fenêtre Cycles de vente s'affiche, et répertorie tous les cycles de vente existants.
  2. Sélectionnez l'action Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.

Répétez ces étapes pour chaque cycle de vente à configurer. Une fois les cycles de vente opportunité configurés, vous pouvez définir les différentes étapes de chaque cycle.

Pour définir les étapes du cycle de vente opportunité

  1. Dans la fenêtre Cycles de vente, sélectionnez le cycle de vente opportunité pour lequel vous souhaitez définir des étapes, puis sélectionnez l'action Etapes. La fenêtre Etapes cycle de vente s'affiche.
  2. Sélectionnez l'action Nouveau pour intégrer une nouvelle étape dans le cycle de vente.

Répétez ces étapes pour définir toutes les étapes du cycle de vente.

Pour affecter des cycles d'étapes à des opportunités

Après avoir ajouté le cycle d'étapes opportunité, vous pouvez commencer à ajouter des opportunités de vente, puis affecter le cycle d'étapes aux opportunités en définissant le champ Code cycle de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : créer des opportunités de vente.

Pour configurer des activités avec des tâches

Vous pouvez combiner plusieurs tâches, par exemple les tâches qui représentent chacune une étape, dans les activités. Les tâches d'activité sont liées entre elles par une formule de date. Vous pouvez affecter des activités aux opportunités, aux vendeurs, ou aux contacts.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Cycles de vente, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez l'action Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins.
  3. Sur le raccourci Lignes, renseignez les champs nécessaires pour définir une ou plusieurs tâches dans l'activité.

Pour affecter des tâches ou des activités de tâches liées aux opportunités

Lorsque vous avez créé une tâche, vous pouvez l'affecter à une opportunité de vente et affecter ainsi l'activité à laquelle la tâche appartient.

Note

Cette procédure explique comment affecter des tâches d'activité à des opportunités. les étapes sont similaires lorsque vous affectez des tâches aux vendeurs et aux contacts.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, saisissez Opportunités, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez une opportunité, puis cliquez sur Tâches.
  3. Dans la fenêtre Liste des tâches, sélectionnez l'action Créer Tâche.
  4. Dans la fenêtre Créer Tâche, renseignez les champs selon vos besoins.

    Remarquez dans le champ Opportunité, que celui est automatiquement affecté à l'opportunité en question.

  5. Cliquez sur le bouton OK.
  6. Dans la fenêtre Liste des tâches, sélectionnez la nouvelle tâche, puis sélectionner l'action Affecter activités.
  7. Dans la fenêtre Affecter activités, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

Traitement des opportunités de vente
Ventes
Utilisation de Financials