Procédure : Configurer des secteurs d'activité pour des sociétés contact

Les secteurs d'activité vous permettent d'indiquer le type de secteur auquel vos contacts appartiennent, par exemple la grande distribution et l'industrie automobile.

L'utilisation secteurs d'activité sur les contacts est un processus en deux étapes. Tout d'abord, vous définissez le code secteur d'activité. Vous ne devez effectuer cette étape qu'une seule fois pour chaque secteur d'activité. Une fois que vous disposez d'un code secteur d'activité, vous pouvez commencer à affecter le code aux sociétés contact.

Note

Si vous souhaitez synchroniser vos contacts avec des fournisseurs, des clients ou des comptes bancaires dans d'autres parties de l'application, vous pouvez configurer une relation d'affaires.

Pour définir un code secteur d'activité

Le code secteur d'activité définit le type ou la catégorie du groupe, par exemple PUB pour la publicité, ou PRESSE pour la télévision et la radio. Vous pouvez disposer de plusieurs codes secteur d'activité. Pour définir les secteurs d'activité, utilisez la fenêtre Secteurs d'activité.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Secteurs d'activité, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez l'action Nouveau, et entrez un code et une désignation. Vous pouvez saisir pour le code un maximum de 11 caractères, et toute combinaison de chiffres et des lettres.

Pour affecter des secteurs d'activité à un contact

Vous ne pouvez pas affecter de secteurs d'activité à une personne contact, mais uniquement à des sociétés.

  1. Ouvrez le contact.
  2. Sélectionnez l'action Société, puis l'action Secteurs d'activité. La fenêtre Secteur d'activité contact s'affiche.
  3. Dans le champ Code secteurs d'activité, sélectionnez le secteur d'activité à affecter.

Répétez ces étapes pour chaque secteur d'activité à affecter. Vous pouvez également affecter des secteurs d'activité à partir de la liste des contacts en suivant la même procédure.

Le nombre de secteurs d'activité que vous avez affectés au contact s'affiche dans le champ Nbre secteurs d'activité de la section Segmentation de la fenêtre Contact.

Une fois que vous avez affecté des secteurs d'activité à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : ajouter des contacts à des segments.

Voir aussi

Création de sociétés contact
Utilisation de Financials