Gestion de vos relations client à l'aide de Dynamics 365 for Sales à partir de Dynamics 365 for Financials

Si vous utilisez Dynamics 365 for Sales pour la communication avec le client, vous pouvez utiliser Finances pour le traitement des commandes et les finances et avoir une intégration transparente dans le processus allant du prospect à l'encaissement.

Lorsque votre application est configurée pour l'intégration à Dynamics 365 for Sales, vous avez accès aux données des ventes à partir de Finances et inversement dans certains cas. L'intégration vous permet d'utiliser et de synchroniser les types de données communs aux deux services, par exemple clients, contacts et informations de vente, et mettre à jour les données dans les deux emplacements.

Note

Dans la version actuelle de Finances, Dynamics 365 for Sales est appelé Dynamics CRM. Par souci de simplicité, la suite de cet article utilise la terminologie utilisée dans Finances.

Par exemple, les commerciaux dans Dynamics CRM peuvent utiliser les tarifs à partir de Finances lorsqu'ils créent une commande vente. Lorsque ils ajoutent l'article à la ligne commande vente dans Dynamics CRM, ils peuvent également visualiser le niveau de stock (disponibilité) de l'article à partir de Finances. Ces données sont publiées dans le cadre du guide de configuration assistée, Paramètres de la connexion à Dynamics CRM.

Note

Cette fonctionnalité nécessite que votre expérience soit définie sur Suite. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Finances.

Configuration de la connexion

À partir de la page d'accueil, vous pouvez accéder au guide de configuration assistée Paramètres de la connexion à Dynamics CRM qui vous aide à configurer la connexion. Une fois cette opération effectuée, vous disposez d'un couplage facile des enregistrements Dynamics CRM avec les enregistrements Finances.

Note

La section suivante explique la configuration assistée, mais vous pouvez effectuer les mêmes tâches manuellement dans la fenêtre Paramétrage de la connexion CRM.

Dans le guide de configuration assistée, vous pouvez choisir les données à synchroniser entre les deux services. Vous pouvez également spécifier où vous souhaitez importer votre solution Dynamics CRM existante. Dans ce cas, vous devez indiquer les informations d'identification d'un compte utilisateur.

Configuration du compte utilisateur pour importer la solution

Pour importer une solution Dynamics CRM existante, le guide d'installation utilise un compte administratif. Ce compte doit être un utilisateur valide dans Dynamics CRM avec les rôles de sécurité suivants :

  • Administrateur système
  • Personnalisateur de solution

Pour plus d'informations, voir Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité Microsoft Dynamics 365 (en ligne) sur techNet et Procédure : gérer les utilisateurs et les autorisations.

Ce compte est uniquement utilisé lors de la configuration. Une fois la solution importée dans Finances, le compte n'est plus nécessaire.

Configuration du compte utilisateur pour la synchronisation

L'intégration est basée sur un compte utilisateur partagé. Ainsi dans votre abonnement Office 365, vous devez créer un utilisateur dédié utilisé pour la synchronisation entre les deux services. Ce compte doit déjà être un utilisateur valide dans Dynamics CRM, mais vous n'avez pas à lui affecter de rôles de sécurité car le guide de configuration le fait pour vous. Vous devez spécifier ce compte utilisateur à une ou plusieurs reprises dans le guide de configuration, en fonction du nombre de synchronisation que vous souhaitez activer. Pour plus d'informations, voir Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité Microsoft Dynamics 365 (en ligne) sur techNet.

Si vous décidez d'activer la disponibilité de l'article, le compte utilisateur intégration doit disposer d'une clé d’accès rapide des services Web. Cette opération s'effectue en deux étapes dans la page Finances de ce compte utilisateur, vous devez cliquer sur le bouton Modifier la clé de service web et dans le guide de configuration de la connexion CRM, vous devez spécifier cet utilisateur en tant qu'utilisateur de service Web OData.

Si vous décidez d'activer l'intégration des commandes vente, vous devez spécifier un utilisateur qui peut gérer cette synchronisation - un utilisateur de l'intégration ou un compte utilisateur différent.

Enregistrements couplage

Dans le guide de configuration assistée, vous pouvez choisir la synchronisation entre les deux services. Mais ultérieurement, vous pouvez également configurer la synchronisation de types spécifiques de données. Cette action est appelée le couplage, et cette section fournit des recommandations pour les éléments dont vous devez tenir compte.

Par exemple, si vous souhaitez afficher les comptes Dynamics CRM en tant que clients dans Finances, vous devez coupler les deux types d'enregistrements. Ce n'est pas très compliqué, vous devez ouvrir la fenêtre Liste des clients dans Finances et il existe une action dans le ruban pour coupler ces données avec Dynamics CRM. Puis vous devez spécifier quels clients Finances correspondent à quels comptes dans Dynamics CRM.

Dans certains domaines, la fonctionnalité vous demande de coupler certains ensembles de données avant d'autres ensembles de données comme illustré dans la liste suivante :

  • Clients et comptes
    • Coupler d'abord des vendeurs avec des utilisateurs Dynamics CRM
  • Articles et ressources
    • Coupler d'abord des unités de mesure avec des groupes d'unités Dynamics CRM
  • Prix des articles et des ressources
    • Coupler d'abord des groupes tarifs client avec Dynamics CRM
Note

Si vous utilisez des tarifs en devises étrangères, assurez-vous de coupler des devises avec les devises de transaction Dynamics CRM.

Les commandes vente Dynamics CRM dépendent d'informations supplémentaires comme les clients, les unités de mesure, les devis, les groupes tarifs client, les articles et/ou les ressources. Pour que les commandes vente Dynamics CRM fonctionnent de façon transparente, vous devez d'abord coupler des clients, des unités de mesure, des devises, des groupes tarifs client, des articles et/ou des ressources.

Synchronisation complète des enregistrements

À la fin du guide de configuration assistée, vous pouvez sélectionner l'action Exécuter une synchronisation complète pour démarrer la synchronisation de tous les enregistrements Finances avec tous les enregistrements associés de la solution Dynamics CRM connectée. Dans la fenêtre Synchronisation complète CRM. Révision, sélectionnez l'action Démarrer. La synchronisation commence à exécuter les projets en fonction des dépendances. Par exemple, les enregistrements de devise sont synchronisés avant les enregistrements client. La synchronisation complète peut durer longtemps et s'exécutera donc en arrière-plan afin que vous puissiez continuer à utiliser Finances.

Pour vérifier la progression des projets individuels lors d'une synchronisation complète, accédez au champ Statut écriture file d'attente des travaux, Statut projet Vers la table int. ou Statut projet À partir de la table int. dans la fenêtre Synchronisation complète CRM. Révision.

Dans la fenêtre Paramétrage de la connexion CRM, vous pouvez obtenir des détails sur la synchronisation complète à tout moment. À partir de cette fenêtre, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre Correspondances table intégration pour afficher les détails des tables dans Financials et dans la solution Dynamics CRM à synchroniser.

Voir aussi

Gestion des relations
Utilisation de Finances
Personnalisation de votre expérience Finances
Procédure : gérer les utilisateurs et les autorisations
Intégrer l'organisation et les utilisateurs dans Dynamics 365 (en ligne)

Démarrer une évaluation gratuite