Procédure : Configurer les responsabilités pour les personnes contact

Vous pouvez ajouter des informations relatives aux responsabilités des personnes contact afin d'indiquer les tâches dont une personne contact est responsable au sein de sa société, par exemple, l'informatique, la gestion ou la production. Vous pouvez utiliser ces informations lors de la saisie de données sur vos contacts.

L'utilisation des responsabilités sur les contacts est un processus en deux étapes. Tout d'abord, vous définissez le code responsabilité. Vous ne devez effectuer cette étape qu'une seule fois pour chaque responsabilité. Une fois que vous disposez d'un code responsabilité, vous pouvez commencer à affecter ce code aux personnes contact.

définir un code de responsabilité

Le code responsabilité définit le type ou la catégorie du projet, par exemple MARKETING ou ACHAT. Vous pouvez disposer de plusieurs codes responsabilité. La fenêtre Responsabilités vous permet de définir la responsabilité.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Responsabilités, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez l'action Nouveau, et entrez un code et une désignation. Vous pouvez saisir pour le code un maximum de 11 caractères, et toute combinaison de chiffres et des lettres.

pour affecter des responsabilités à vos contacts

Vous ne pouvez pas affecter de responsabilités aux sociétés contact.

  1. Ouvrez la fiche de la personne contact.
  2. Sélectionnez l'action Personne, puis sélectionnez l'action Responsabilités. La fenêtre Responsabilités contact s'affiche.
  3. Dans le champ Code responsabilité, sélectionnez la responsabilité que vous souhaitez affecter.

Répétez ces étapes pour chaque responsabilité à affecter. Vous pouvez également affecter des responsabilités à partir de la liste des contacts en suivant la même procédure.

Le nombre de responsabilités affectées au contact s'affiche dans le champ Nbre responsabilités de la section Segmentation de la fenêtre Contact.

Une fois que vous avez affecté des responsabilités à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : ajouter des contacts à des segments.

Voir aussi

Création de personnes contact
Création de sociétés contact
Utilisation de Financials