Procédure : Configurer des niveaux hiérarchiques pour les personnes contact

Vous pouvez utiliser les niveaux hiérarchiques sur vos contacts pour qu'ils précisent leur position au sein de la société, par exemple, la direction générale. Vous pouvez utiliser ces informations lors de la saisie de données sur vos contacts.

L'utilisation de niveaux hiérarchiques sur les contacts est un processus en deux étapes. Tout d'abord, vous définissez le code de niveau hiérarchique. Vous ne devez effectuer cette étape qu'une seule fois pour niveau hiérarchique. Une fois que vous disposez d'un code de niveau hiérarchique, vous pouvez commencer à affecter ce code aux personnes contact.

Pour définir un code de niveau hiérarchique

Le code de niveau hiérarchique définit le type ou la catégorie du niveau hiérarchique, par exemple PDG ou DF. Vous pouvez disposer de plusieurs codes de niveau hiérarchique. Pour définir le niveau hiérarchique, vous utilisez la fenêtre Niveaux organisationnels.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Niveaux organisationnels, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez l'action Nouveau, et entrez un code et une désignation. Vous pouvez saisir pour le code un maximum de 11 caractères, et toute combinaison de chiffres et des lettres.

Pour affecter des niveaux hiérarchiques à une personne contact

Vous pouvez affecter des niveaux hiérarchiques aux personnes contact, mais pas aux sociétés contact. Vous ne pouvez affecter qu'un niveau hiérarchique par contact.

  1. Ouvrez le contact.
  2. Dans le champ Niveaux organisationnels, sélectionnez le code à affecter.

Une fois que vous avez affecté des niveaux hiérarchiques à vos contacts, vous pouvez utiliser ces données pour créer des segments.

Une fois que vous avez affecté des responsabilités à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : ajouter des contacts à des segments.

Voir aussi

Création de sociétés contact
Création de personnes contact
Utilisation de Dynamics 365