Procédure : traiter des opportunités de vente

Une fois que vous avez créé une opportunité, il existe plusieurs fonctionnalités permettant de gérer l'opportunité et de la faire avancer jusqu'à l'achèvement.

Pour afficher les opportunités

Les opportunités de vente existantes sont disponibles dans la fenêtre Liste des opportunités. Il existe différentes manières d'accéder à cette fenêtre pour le traitement des opportunités de vente :

Pour afficher les opportunités pour Alors
Tous les vendeurs et contacts Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, saisissez Liste des opportunités, puis sélectionnez le lien connexe.
Un vendeur spécifique Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Vendeurs, puis sélectionnez le lien connexe. Sélectionnez le vendeur, sélectionnez l'action Opportunités, puis l'action Liste.
Un contact spécifique Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Contacts, puis sélectionnez le lien connexe. Sélectionnez le contact dans la liste, puis sélectionnez l'action Opportunités.

Chacune de ces tâches ouvre la fenêtre Liste des opportunités.

Pour clôturer des opportunités

Vous pouvez clôturer des opportunités lorsque les négociations sont terminées. Lorsque vous clôturez une opportunité, vous pouvez spécifiez si elle a réussi ou échoué, et préciser les motifs de la clôture. Pour spécifier un motif, vous devez configurer des codes opportunité clôturée.

  1. Dans la fenêtre Liste des opportunités, sélectionnez l'opportunité, puis sélectionner l'action Clôturer. La fenêtre Terminer opportunité s'affiche.
  2. Renseignez les champs appropriés, puis cliquez sur le bouton OK.

    Les champs Code fin opportunité et Date clôture sont obligatoires. Vous devez les renseigner avant de cliquer sur le bouton OK.

    Dans le champ Code fin opportunité, vous pouvez choisir l'un des codes fin opportunité existants ou en ajouter un nouveau. Pour ajouter un nouveau code, dans la liste déroulante, sélectionnez Sélectionner dans la liste complète, puis sélectionnez Nouveau. Dans la nouvelle ligne vierge, renseignez les champs Code, Type et Désignation, puis cliquez le bouton OK.

Pour créer des devis pour des opportunités

Vous pouvez créer des devis pour les contacts qui ne sont pas enregistrés en tant que clients.

  1. Dans la fenêtre Liste des opportunités, sélectionnez l'opportunité, puis sélectionner l'action Créer devis. La fenêtre Devis s'affiche.
  2. Renseignez les champs de votre choix.

Pour créer des commandes vente pour les opportunités

Vous pouvez effectuer des commandes vente à partir des devis que vous avez créés pour vos opportunités. Pour pouvoir créer des commandes vente pour vos contacts, vous devez créer le contact en tant que client. Pour plus d'informations, reportez-vous à Créer un client, un fournisseur ou un compte bancaire à partir d'un contact.

  1. Dans la fenêtre Liste des opportunités, recherchez l'opportunité pour laquelle vous avez créée un devis vente.
  2. Sélectionnez l'option Créer devis. La fenêtre Devis s'ouvre et affiche le devis que vous avez affecté à l'opportunité.
  3. Renseignez les autres champs, puis sélectionnez l'action Créer commande.

Lorsque vous traitez des opportunités de vente, vous pouvez être amené à créer un devis pour le contact auquel est liée l'opportunité.

Pour supprimer des opportunités

Vous pouvez supprimer des opportunités, par exemple après avoir conclu un marché. Toutefois, vous pouvez uniquement supprimer des opportunités clôturées. Il existe deux méthodes permettant de supprimer des opportunités clôturées. Vous pouvez supprimer des opportunités clôturées une par une à partir de la fenêtre Liste des opportunités, ou vous pouvez exécuter le traitement par lots Supprimer les opportunités clôturées afin de supprimer plusieurs opportunités sur la base de critères spécifiés.

Pour supprimer des opportunités clôturées à partir de la fenêtre Liste des opportunités, sélectionnez l'opportunité, puis sélectionnez l'action Supprimer.

Pour supprimer des opportunités clôturées à l'aide du traitement par lots Supprimer les opportunités clôturées, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, saisissez Supprimer opportunités, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la section Opportunité, configurez les filtres qui spécifient les opportunités clôturées à supprimer.
  3. Cliquez sur le bouton OK.

Une fois que vous avez supprimé une opportunité, elle ne s'affiche plus dans la fenêtre Liste des opportunités.

Pour faire avancer une opportunité au fil des étapes du cycle de vente

Si une opportunité suit un cycle de vente, vous pouvez la faire avancer ou reculer au fil des différentes étapes, par exemple la faire passer à l'étape suivante ou précédente, et même ignorer une étape.

  1. Dans la fenêtre Liste des opportunités, sélectionnez l'action Mettre à jour. La fenêtre Mise à jour opportunité s'affiche.
  2. Utilisez le champ Type action pour faire avancer l'opportunité au fil des étapes du cycle de vente :
    • Suivant fait avancer l'opportunité d'une étape.
    • Ignorer fait avancer l'opportunité d'une ou de plusieurs étapes dans le cycle de vente, que vous spécifiez dans le champ Présentation. Vous pouvez uniquement ignorer les étapes qui ont été configurées de sorte à l'autoriser.
    • Précédent fait reculer l'opportunité d'une étape.
    • Omettre fait reculer l'opportunité d'une ou de plusieurs étapes dans le cycle de vente, que vous spécifiez dans le champ Présentation.
    • Mettre à jour vous permet de modifier les informations (par exemple pour modifier votre évaluation de leurs chances de succès et valeurs estimées) sans passer à une autre étape.
  3. Renseignez autres champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

Ventes
Création et gestion des contacts
Utilisation de Financials