Préparation pour configurer des contacts

Lors de la création de contacts, vous pouvez saisir des informations spécifiques, telles que le secteur d'activité des sociétés contact et votre relation d'affaires avec elles.

Avant de créer des contacts et d'enregistrer les détails de vos relations d'affaires, vous devez configurer les différents codes que vous utiliserez pour affecter ces informations aux sociétés et personnes contact. Les codes peuvent être configurés pour les groupes de distribution, les secteurs d'activité, les relations d'affaires, les sources Web, les niveaux hiérarchiques et les responsabilités.

Grâce à la configuration de ces informations, la création de contacts est beaucoup plus organisée et la recherche de contacts selon un groupe particulier plus efficace. Tous les groupes de votre société pourront trouver ces informations qui permettent d'améliorer la communication avec les contacts.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

À Voir
Configurer les rapport établis avec vos contacts, tels que les clients potentiels, les banques, les consultants et les prestataires de services. Configuration des relations d'affaires sur des sociétés contact
Configurer le secteur auquel les contacts appartiennent, par exemple le marché de détail et l'industrie automobile. Procédure : Configurer des secteurs d'activité dans les sociétés contact
Configurer les groupes distribution qui permettent d'identifier les groupes contacts qui doivent recevoir les mêmes informations. Procédure : Configurer des groupes de distribution dans les sociétés contact
Configurer les responsabilités de vos personnes contact. Configurer des responsabilités sur les contacts
Configurer les niveaux hiérarchiques que vous voulez utiliser sur vos personnes contact. Procédure : Configurer des niveaux hiérarchiques sur les contacts
Configurer les recherches Web (moteurs de recherche et sites Web) que vous pouvez utiliser pour rechercher des données sur les contacts sur Internet. Procédure : Configurer des recherches Web sur des contacts

Voir aussi

Gestion de contacts
Gestion des opportunités de ventes
Utilisation de Financials