Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires

Si certains de vos contacts sont également des clients, des fournisseurs ou des comptes bancaires, vous pouvez synchroniser les informations de contact avec le client, le fournisseur ou le compte bancaire correspondant. Avec la synchronisation les informations communes entre les contacts et les clients, les fournisseurs ou les comptes bancaires sont identiques.

Pour pouvoir synchroniser vos contacts avec des clients, des fournisseurs ou des comptes bancaires, vous devez spécifier un code relation d'affaires pour ces derniers dans la fenêtre Paramètres marketing. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la Gestion des relations.

Différentes manières de synchroniser les contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires

Pour synchroniser vos contacts avec des clients, des fournisseurs ou des comptes bancaires, choisissez l'une des trois méthodes suivantes :

Conséquences de la synchronisation

Lorsque le contact est synchronisé avec le client, le fournisseur ou le compte bancaire :

  • Vous n'avez besoin de mettre à jour les données que dans une seule fiche. Par exemple, si vous modifiez le numéro de téléphone au niveau du contact, le numéro de téléphone est automatiquement mis à jour avec la même modification au niveau du client, du fournisseur ou du compte bancaire.
  • Si vous avez spécifié une souche de numéros pour les contacts, une fiche contact est automatiquement créée pour le client, le fournisseur ou le compte bancaire lorsque vous créez une fiche client, fournisseur ou compte bancaire.
  • Vous pouvez créer des devis, des commandes de vente, des demandes de prix et des commandes d'achat à partir du contact.
  • Vous pouvez enregistrer vos interactions lorsque vous effectuez des opérations telles que l'impression de commandes et de commandes ouvertes, la création de commandes pour le service des ventes, l'envoi d'e-mails, etc.
  • Si vous supprimez un contact lié à un client, un fournisseur ou un compte bancaire, seule le contact est effacé. Le client, le fournisseur ou le bancaire est conservé.
  • Si vous supprimez un client, un fournisseur ou un compte bancaire lié à un contact, le contact est conservé.
Note

Certaines informations, par exemple concernant la facturation et la validation, n'apparaissent pas sur la fiche contact. Par conséquent, vous pouvez les ajouter manuellement sur la fiche client, la fiche fournisseur ou la fiche compte bancaire lorsque vous créez des contacts en tant que clients, fournisseurs ou comptes bancaires.

Voir aussi

Gestion de contacts
Utilisation de Finances