Procédure : Enregistrer l'utilisation pour les projets

Dans la fenêtre Lignes planning projet, vous pouvez consulter et enregistrer l'activité sur les différentes parties de votre projet, qui est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez et transférez des informations entre les projets et les feuilles projet ou les factures projet. Cela suppose d'avoir paramétré un projet afin que Appliquer le lien d'utilisation soit activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : Configurer des projets.

Par exemple, pour les lignes planning de type Budget, vous pouvez saisir la quantité d'une ressource et indiquer la quantité à transférer vers la feuille projet. Si le type de la ligne planning est Facturable, vous pouvez saisir la quantité de la ressource et indiquer la quantité à transférer vers une facture. En comparant la quantité qui a été transférée vers la feuille ou la facture avec la quantité restante, vous pouvez rapidement vérifier les informations sur l'activité.

Les procédures suivantes décrivent comment enregistrer les prix et les coûts réels (facturables) ou budgétés du projet. Pour plus d'informations sur l'estimation des valeurs budgétées lors de la planification, reportez-vous à Procédure : Gérer les budgets de projets.

Pour enregistrer l'activité d'une ligne planning projet de type Budget

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Projets, puis choisissez le lien associé.
  2. Sélectionnez le projet concerné, puis cliquez sur Lignes planning projet.
  3. Sélectionnez une ligne planning projet de type Budget ou Budget et Facturable pour laquelle vous voulez enregistrer une activité.
  4. Dans le champ Qté à transférer sur la feuille, entrez le nombre que vous souhaitez transférer vers la facture. La quantité par défaut est la même valeur que celle du champ Quantité.

    Le champ Quantité restante indique la quantité qui reste pour terminer le projet et à transférer à la feuille.

  5. Choisissez l'action Créer des lignes feuille projet.
  6. Dans la fenêtre Projet Transférer la ligne planning projet, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
  7. Cliquez sur Ouvrir la feuille projet.
  8. Dans la fenêtre Feuille projet, sélectionnez la ligne appropriée, puis cliquez sur Valider.
  9. Dans la fenêtre Lignes planning projet, examinez l'activité enregistrée en observant les champs Quantité, Quantité restante et Qté à transférer sur la feuille.
  10. Répétez les étapes 3 à 8 pour enregistrer l'activité supplémentaire.

Pour enregistrer l'activité d'une ligne planning projet de type Facturable

Dans la tâche suivante, vous devez aussi enregistrer l'activité, mais pour une ligne planning projet de type Facturable. En général, dans ce cas, vous facturez votre activité, mais vous pouvez également la transférer vers une feuille. Néanmoins, lorsque vous faites cela, une ligne planning projet de type Budget est créée pour correspondre à la ligne facturable. Pour en savoir plus, reportez-vous à Procédure : Gérer les budgets de projets.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Projets, puis choisissez le lien associé.
  2. Sélectionnez le projet concerné, puis cliquez sur Lignes planning projet.
  3. Sélectionnez une ligne planning projet de type Facturable pour laquelle vous voulez enregistrer une activité.
  4. Dans le champ Qté à transférer à facturer, entrez le nombre que vous souhaitez transférer vers la facture. La quantité par défaut est la même valeur que celle du champ Quantité.

    Le champ Quantité à facturer indique la quantité restante pour terminer le projet et qui doit être facturée.

  5. Cliquez sur Créer facture vente.
  6. Dans la fenêtre Projet Transférer vers facture vente, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.
  7. Dans la fenêtre Lignes planning projet, sélectionnez la ligne appropriée, puis cliquez sur Valider.
  8. Examinez l'activité enregistrée en observant les champs Quantité, Quantité à facturer, Qté à transférer à facturer et vérifiez si la facture vente est validée, ainsi que les champs Qté facturée.
  9. Répétez les étapes 3 à 8 pour enregistrer l'activité supplémentaire.
  10. Pour passer en revue une facture vente validée associée, cliquez sur Avoirs/Factures vente.
  11. Dans la fenêtre Factures projet, sélectionnez la facture appropriée et cliquez sur Ouvrir la facture vente/l'avoir.

Pour créer des lignes feuille projet à partir de lignes planning projet

Lorsque vous êtes prêt à valider les données financières pour les projets, vous devez créer des lignes feuilles projets que vous pouvez valider.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Projets, puis choisissez le lien associé.
  2. Sélectionnez un projet concerné, puis cliquez sur Lignes planning projet.
  3. Dans la fenêtre Lignes planning projet, sur la ligne planning projet souhaitée, dans le champ Qté à transférer sur la feuille, entrez la quantité que vous souhaitez transférer vers une feuille projet.
  4. Choisissez l'action Créer des lignes feuille projet.
  5. Dans la fenêtre Projet Transférer la ligne planning projet, renseignez les champs selon vos besoins.
  6. Cliquez sur le bouton OK. Des lignes feuille projet sont créées.
  7. Pour vérifier le transfert, ouvrez la feuille projet appropriée et vérifiez les écritures.
  8. Lorsque les lignes feuilles projets sont renseignées, cliquez sur Valider.

Pour créer des lignes feuille projet manuellement

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Feuilles projet, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans le champ Nom de la feuille, choisissez un nom de feuille projet approprié.
  3. Dans une nouvelle ligne, entrez le numéro de document, le numéro de projet, le numéro tâche projet, le type et la quantité du type consommé.
  4. Lorsque les lignes feuilles projets sont renseignées, cliquez sur Valider.

Pour consulter les lignes planning pour une écriture comptable projet

Après avoir validé les lignes feuilles projets, vous pouvez voir les lignes planning associées à des écritures de la feuille projet qui ont été validées.

Note

Cela nécessite que le champ Appliquer le lien d'utilisation ait été sélectionné pour le projet, ou qu'il s'agisse de la configuration par défaut pour tous les projets de votre organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : Configurer des projets.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Feuilles projet, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez une feuille projet appropriée, puis cliquez sur Écritures comptables.
  3. Dans la fenêtre Écritures comptables projet, cliquez sur Afficher les lignes planning projet liées.

Voir aussi

Gestion de projets
Finances
Achats
Ventes
Utilisation de Dynamics 365