Gestion de projets

Le module Dynamics 365 prend en charge les tâches de gestion courantes : configuration d'un projet, planification d'une ressource, spécification des informations nécessaires à la gestion des budgets et à la surveillance de la progression, etc. Vous pouvez suivre les heures machines et salariés sur le projet à l'aide de feuilles de temps. Il offre aux chefs de projet un aperçu pertinent des projets individuels, des affectations des employés, des machines et des autres ressources en cours d'utilisation dans le cadre des projets.

Avant de pouvoir utiliser le module Dynamics 365 pour gérer les projets, vous devez définir des ressources, des feuilles de temps et des projets. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de la gestion de projet.

Note

Cette fonctionnalité nécessite que votre expérience soit définie sur Suite. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Dynamics 365.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

Pour Voir
Créez des projets, affectez des tâches aux projets, puis préparez les lignes planning projet. Procédure : créer des projets
Affectez des ressources aux projets et gérez les prix des ressources. Procédure : utiliser des ressources pour des projets
Créez une feuille de temps avec une tâche projet et des lignes planning intégrées et validez les lignes de la feuille de temps dans une feuille projet. Procédure : utiliser des feuilles de temps pour des projets
Budgétez les ressources à utiliser dans les projets et comparez l'article actuel et l'utilisation des ressources par rapport à l'activité budgétée pour améliorer la qualité et le rendement économique des futurs projets. Procédure : gérer les budgets de projets
Consultez et enregistrez l'activité sur les différentes parties de votre projet, qui est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez et transférez des informations entre les lignes planning projet et les feuilles projet ou les factures projet pour validation. Procédure : enregistrer l'utilisation pour les projets
Achetez des fournitures pour un projet, sur des commandes achat ou des factures, et enregistrez l'article et le temps d'utilisation. Procédure : gérer les fournitures pour un projet
En savoir plus sur les travaux en cours (TEC), une fonction qui garantit des tableaux d'analyse appropriés et vous permet d'estimer la valeur financière des projets qui sont en cours. Comprendre les méthodes TEC
Validez la consommation de matières, des ressources, et d'autres frais de travaux en cours (TEC) du projet pour contrôler sa valeur financière et maintenir des états financiers appropriés bien que vous ayez validé des frais de projet avant de facturer le projet. Procédure : surveiller la progression et les performances
Enregistrez les coûts du projet (utilisation de ressources, matières et achats associés au projet) sur une base actuelle et facturez le client, soit une fois le projet terminé soit en fonction d'un calendrier de facturation. Procédure : Facturer des projets

Voir aussi

Configuration de la gestion de projet
Personnalisation de votre expérience Dynamics 365
Achats
Ventes
Finances
Utilisation de Dynamics 365