Procédure : Configurer des profils d'envoi de documents

Vous pouvez associer chaque client avec une méthode par défaut d'envoi de documents vente, afin d'éviter d'avoir à sélectionner une option d'envoi chaque fois que vous sélectionnez l'action Valider et envoyer.

Dans la fenêtre Profils d'envoi de documents, configurez différents profils d'envoi que vous pouvez sélectionner dans le champ Profil d'envoi de documents d'une fiche client. Vous pouvez cocher la case Par défaut pour spécifier que le profil d'envoi du document est le profil par défaut pour tous les clients, sauf pour les clients dont le champ Profil d'envoi de documents est renseigné avec un autre profil d'envoi.

Lorsque vous sélectionnez l'action Valider et envoyer dans un document vente, la boîte de dialogue Valider et envoyer la confirmation affiche le profil d'envoi utilisé, soit celui créé pour le client, soit le profil par défaut pour tous les clients. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez modifier le profil d'envoi du document vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : facturer des ventes.

Configurer un profil d'envoi de documents

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Profils d'envoi de documents, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Profils d'envoi de documents, sélectionnez l'action Nouveau.
  3. Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.

Spécifier un profil d'envoi pour une fiche client

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Ouvrez la fiche du client pour laquelle vous souhaitez configurer un profil d'envoi.
  3. Dans le champ Profil d'envoi de documents, sélectionnez un profil configuré comme décrit dans la procédure précédente.

Voir aussi

Définition des ventes
Ventes
Utilisation de Financials