Configuration de Dynamics 365 for Financials

Financials comprend des configurations standard pour la plupart des processus entreprise, mais vous pouvez les modifier pour les adapter aux besoins de votre société.

Par exemple, votre plan comptable est prérempli avec un certain nombre de comptes de validation prêts à l'emploi. Vous pouvez, bien évidemment, modifier le plan comptable pour l'adapter à vos besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à Finances.

À partir de votre page d'accueil, vous pouvez accéder aux guides de configuration assistée qui vous permettent de configurer certains scénarios et d'ajouter des fonctionnalités à Financials. Pour plus d'informations sur l'accès à toutes les fenêtres de paramétrage aidées et manuelles, voir Préparation aux activités commerciales.

Certaines fonctionnalités (générales ou pour des processus d'entreprise spécifiques), peuvent être créées manuellement en plus de la configuration assistée. Voici une partie des fonctionnalités qui vous pouvez paramétrer manuellement.

Pour Voir
Configurer les modes de règlement, le plan comptable et les devises et définir les règles et options par défaut pour la gestion des transactions financières. Configuration de Finance
Configurer votre propre compte bancaire et les comptes bancaires de vos fournisseurs et activer des services pour importer et exporter les dossiers bancaires. Paramétrage des opérations bancaires
Configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies de vente de la société, enregistrer de nouveaux clients et configurer la façon de communiquer avec les clients. Définition des ventes
Configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies d'achat de la société, enregistrer les nouveaux fournisseurs, et attribuer une priorité à vos fournisseurs pour le traitement des paiements. Définition des achats
Configurer les règles et les valeurs qui définissent les stratégies de stock de la société, configurer des magasins si vous stockez dans plusieurs entrepôts, et catégoriser les articles pour améliorer les opérations de recherche et de tri. Configuration de stock
Configurer les ressources, les feuilles de temps et les projets pour la gestion des projets. Configuration de la gestion de projet
Configurer comment assurer, maintenir et amortir les immobilisations, et comment enregistrer les coûts des immobilisations dans la comptabilité de la société. Paramétrage d'immobilisations
Définir les règles et valeurs générales pour les processus entrepôt et le traitement spécifique au niveau de chaque magasin. Configuration de la gestion des entrepôts
Préparer les nomenclatures de production et les gammes pour définir la façon dont les articles finis sont produits, et préparer les postes ou centres de charge pour effectuer les opérations requises. Paramétrage de la production
Configurer des codes d'identification uniques pour les enregistrements, tel que les fiches, les documents, et les lignes feuille, pour les suivre dans le système. Création des souches de numéros
Configurer la fenêtre Paramétrage courrier SMTP pour envoyer et recevoir des e-mails à partir des documents dans Financials. Procédure : configurer la messagerie
Configurez des codes d'identification uniques. Procédure : création des souches de numéros

Certaines zones nécessitent que vous soyez un administrateur dans votre abonnement Financials. Pour plus d'informations, voir Configuration et administration dans Dynamics 365 for Financials.

Voir aussi

Finances
Ventes Achats
STOCKS ET EN-COURS
Gestion de projets Immobilisations
Gestion des assemblages
Production
Gestion d'entrepôt
Utilisation de Financials
Configuration et administration dans Dynamics 365 for Financials
Création de sociétés dans Financials
Bienvenue dans Financials

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