Modification des paramètres de base

Dans la fenêtre Mes paramètres, vous pouvez afficher et modifier les paramètres de base de Financials.

Tableau de bord

Le Tableau de bord représente la page d'accueil, une page de démarrage conçue pour les exigences du rôle. Sur la page d'accueil, vous bénéficiez d'une vue d'ensemble de l'entreprise. Sur la gauche, une barre de navigation vous donne un accès facile aux clients, fournisseurs, articles, etc..

Au centre se trouvent les mosaïques Activités. Les activités affichent les données actuelles. Vous pouvez cliquer ou appuyer sur celles-ci pour accéder facilement au document sélectionné. Les indicateurs de performance clés peuvent être configurés de sorte à afficher un graphique sélectionné pour une représentation visuelle, par exemple, de la trésorerie ou des revenus et des dépenses.

Vous pouvez également générer la liste des Clients favoris sur la page d'accueil pour les comptes avec lesquels vous travaillez souvent ou auxquels vous devez accorder une attention particulière. Utilisez les flèches pour réduire une partie de la page et faire de la place afin d'afficher des données spécifiques. Au sommet de la page d'accueil, vous trouverez toutes les actions qui peuvent être appliquées au contenu actuel. Cette zone peut également être réduite et il vous suffit de cliquer ou d'appuyer à l'intérieur de la zone réduite afin de l'afficher à nouveau.

Le Tableau de bord par défaut est Gestionnaire d'activité, mais vous pouvez sélectionner un autre Tableau de bord qui correspond mieux à vos besoins mieux. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : changer de Tableau de bord.

Société

Dans Financials, une société fonctionne comme un conteneur de données. Il peut y avoir plusieurs sociétés dans une seule base de données, mais une seule peut être sélectionnée à la fois.

La société par défaut est appelée CRONUS et contient uniquement des données de démonstration.

Conseil

Pour afficher un nom différent pour votre société dans l'application (par exemple sur la page d'accueil), définissez le champ Nom sur la page Informations société ou le champ Nom d'affichage sur la page Sociétés.

Date de travail

La date de travail par défaut est généralement la date du jour. Vous pouvez être amené à modifier temporairement la date de travail pour effectuer des tâches telles que l'exécution de transactions à une date différente de la date actuelle, .

Conseil

Pour entrer rapidement la date de travail dans un champ de date, tapez w. Pour entrer la date actuelle dans le champ de date, tapez t.

Important

La date de travail est seulement modifiée jusqu'à ce que vous fermiez la société ou que la date change. Si vous ouvrez une autre société, ou si vous ouvrez la même société le lendemain, et si vous souhaitez toujours utiliser une date qui n'est pas la date programme, il faut à nouveau établir la date de travail.

Région

Le paramètre Région détermine la manière dont les dates, heures, nombres et devises sont affichés ou mis en forme.

Modifier lorsque je reçois des notifications

Sélectionnez ce lien pour afficher ou modifier les notifications que vous recevez au sujet de certains événements ou modification de statut, lorsque vous êtes sur le point de facturer un client avec des écritures échues, ou lorsque le stock disponible est inférieur à la quantité que vous êtes sur le point de vendre. Pour plus d'informations, voir Notifications intelligentes.

Voir aussi

Utilisation de Financials
Procédure : changer de Tableau de bord
Personnalisation de votre expérience Financials