Portail Comptable pour Dynamics 365 for Financials

Cette application fournit un tableau de bord récapitulatif pour chaque client d'un comptable. Le portail affiche les KPI financier ainsi qu'un lien direct vers l'application financière du client.

Ce tableau de bord est un tableau de bord hautement spécialisé permettant d'avoir un meilleur aperçu de vos clients.
Portail Comptable

Lorsque vous configurez l'extension pour la première fois, un exemple de société vous permet de démarrer. Vous pouvez supprimer l'exemple de société à tout moment.

Installation de l'extension

Lorsque vous installez l'extension dans votre Financials, il vous est demandé si vous souhaitez l'utiliser maintenant. Si vous le faites, vous devrez vous déconnecter et vous reconnecter, parce que l'extension remplacera votre Tableau de bord actuel et ajoutera des autorisations à votre profil utilisateur.

Pour plus d'informations, voir Expériences de comptable dans Dynamics 365 for Financials.

Note

La version actuelle de l'extension nécessite que vos clients utilisent Financials.

Utilisation de l'extension

Cette extension est utilisée lorsque vous vous inscrivez à Financials pour comptables sur Microsoft.com. Si vous installez l'extension dans Financials, elle remplace votre tableau de bord actuel. Si vous souhaitez ensuite revenir à un autre tableau de bord, vous pouvez utiliser la page Mes paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : changer de Tableau de bord.

Voir aussi

Expériences de comptables dans Dynamics 365 for Financials
Finances