Préparation aux activités commerciales

Félicitations, vous venez de créer votre première société dans Finances.

Pour vous aider à vous préparer pour vos activités commerciales, vous pouvez visiter la fenêtre Assistance professionnelle dans laquelle vous pouvez lancer des guides de configuration assistée, des vidéos ou des rubriques d'aide pour les tâches de configuration sélectionnées. Vous pouvez accéder à la fenêtre à partir du graphique du tableau de bord Gestionnaire d'activité en choisissant la liste déroulante Assistance professionnelle et en cliquant sur Afficher les paramètres et ressources d'aide. Lorsque vous actualisez la page, le graphique est remplacé par les paramètres et les ressources d'aide.

Dans la page d'accueil, au bas du volet de navigation, vous trouverez le menu Configuration et extensions. Développez le bouton Accueil pour afficher le volet de navigation. Vous avez alors accès à une liste de configurations assistées pour vous aider à démarrer. Une fois que vous avez effectué la migration des données telles que les fournisseurs, les clients et les articles de votre système financier existant, vous êtes prêt à commencer. Mais en fonction de vos besoins, demandez-vous si l'autre configuration assistée peut vous aider. Si une zone n'est pas couverte par une configuration assistée, sélectionnez l'option Programme d'installation manuelle pour accéder aux fenêtres de paramétrage dans lesquelles vous pouvez renseigner les champs de configuration pour toutes les zones manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Finances.

Note

La liste des guides de configuration, des extensions et des services disponibles diffèrent selon l'expérience de l'utilisateur que vous choisissez pour votre société. L'expérience Basique donne accès à moins d'options que l'expérience Suite. La première fois que vous vous connectez, vous utilisez l'expérience Basique. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Finances.

Dans la fenêtre Configuration assistée, vous découvrirez l'expérience Basique :

Configuration assistée Désignation
Configurer votre entreprise Crée une nouvelle société test qui vous permet de saisir des données et d'essayer Finances. Si vous avez effectué la visite de mise en route, ce processus est probablement déjà Terminé.
Effectuer migration données métier Vous permet d'importer vos données de société existantes telles que les fournisseurs, les clients et les articles à partir d'Excel ou de Quickbooks.
Configuration de la Sales Tax Vous permet de démarrer avec des Groupes taxes par défaut et l'affectation de codes zone de recouvrement que vous pouvez affecter à des clients et des fournisseurs afin de calculer automatiquement la Sales Tax dans les documents vente ou achat.
Configurer la messagerie Vous prépare à envoyer des e-mails directement à partir des commandes vente ou des contacts, par exemple, dans Finances.
Conf. macros complémentaires Office Configure la capacité à utiliser et lancer Finances à partir d'Outlook.
Configurer flux travail appr. Configure la capacité à notifier automatiquement un approbateur lorsqu'un utilisateur tente de créer ou modifier certaines valeurs dans des documents, des feuilles ou des fiches, par exemple un montant dépassant une limite spécifiée.
Config. identifiant messagerie Configure la capacité à archiver les correspondances par e-mail dans Finances pour assurer le suivi des interactions.
Configurer la connexion à Dynamics CRM Configure une connexion vers Dynamics CRM, ce qui vous permet de synchroniser les données telles que les contacts et les informations des commandes vente.

Lorsque vous avez exécuté une configuration assisté, elle est marqué comme Terminée. Pour exécuter la configuration assistée, vous cliquez sur les trois points (ou menu contextuel), puis vous sélectionnez Démarrer la configuration.

Particulier

Sur la page d'accueil, vous bénéficiez d'une vue d'ensemble de l'entreprise. Sur la gauche, une barre de navigation vous donne un accès facile aux clients, fournisseurs, articles, etc.. Au centre, vous trouverez les mosaïques Activités. Les mosaïques Activités affichent les données actuelles. Vous pouvez cliquer ou appuyer sur celles-ci pour accéder facilement au document sélectionné. Les indicateurs de performance clés peuvent être configurés de sorte à afficher un graphique sélectionné pour une représentation visuelle, par exemple, de la trésorerie ou des revenus et des dépenses. Vous pouvez également générer la liste des Clients favoris sur la page d'accueil pour les comptes avec lesquels vous travaillez souvent ou auxquels vous devez accorder une attention particulière. Utilisez les flèches pour réduire une partie de la page et faire de la place afin d'afficher des données spécifiques. Au sommet de la page d'accueil, vous trouverez toutes les actions qui peuvent être appliquées au contenu actuel. Cette zone peut également être réduite et il vous suffit de cliquer ou d'appuyer à l'intérieur de la zone réduite afin de l'afficher à nouveau.

Informations société

Sous Paramètres de la société vous pouvez afficher et modifier les informations de configuration sur la société actuelle. Un grand nombre de ces informations sont préremplies si vous avez exécuté la configuration assistée Configurer la société lors de votre inscription à Finances. Si vous souhaitez modifier le logo de la société, les informations de contact, les paramètres bancaires, ou les informations fiscales, vous pouvez le faire à partir de cette fenêtre.

Ajouter des utilisateurs et des autorisations

Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs, vous pouvez le faire à partir du centre d’administration Office 365. Pour plus d'informations, voir Ajouter des utilisateurs à Office 365 for business. Une fois les utilisateurs créés dans Office 365, ils peuvent être importés dans la fenêtre Utilisateurs à l'aide de l'option Récupérer des utilisateurs à partir d'Office 365. Vous pouvez ensuite affecter des autorisations aux utilisateurs et les organiser en groupes d'utilisateurs. Pour en savoir plus, reportez-vous à Procédure : gérer les utilisateurs et les autorisations.

Obtenir de l'aide

Dans Finances, des info-bulles vous guident dans l'utilisation des différents processus entreprise. Dans chaque info-bulle, vous trouverez un lien intitulé En savoir plus qui vous permet d'accéder à l'aide concernant le produit. Le point d'interrogation dans le coin supérieur droit vous permet également d'accéder à l'aide relative au produit.

Étapes suivantes

En fonction de la migration de vos données, vous pouvez maintenant passer à la création de documents vente ou achat. Utilisez la section Ma société de votre page Accueil pour créer rapidement un devis, une facture vente, une commande vente, une facture achat, ou un enregistrement de paiement.

Voir aussi

Bienvenue dans Finances
Utilisation de Finances
Procédure : gérer les utilisateurs et les autorisations