Bientôt disponible : Dynamics 365 for Sales, Business edition, conçue pour les PME.

[Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Note

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités Enterprise de la prochaine mise à jour de Dynamics 365 (en ligne), voir Nouveautés de la prochaine mise à jour de Customer Engagement, Enterprise edition.

Nous sommes très heureux d'annoncer les nouvelles fonctionnalités de Dynamics 365 Customer Engagement, y compris Dynamics 365 for Sales, Business edition (version d'évaluation publique). Cette nouvelle application Sales est bâtie sur l'application Dynamics 365 for Sales Enterprise edition que les clients existants de Dynamics 365 (en ligne) connaissent bien ; toutefois, la nouvelle application Sales est optimisée pour les petites et moyennes entreprises.

La nouvelle application Sales est établie sur une nouvelle interface unifiée, Unified Interface, conçue dès le départ en pensant à l'accessibilité, ce qui a pour conséquence que :

  • les utilisateurs disposant de lecteurs d'écran peuvent accéder au contenu directement et naviguer jusqu'aux sections qui leur importent ;

  • les utilisateurs de plug-ins de lecture obtiennent de meilleurs résultats ;

  • les utilisateurs de plug-ins de navigateur peuvent passer à des sections spécifiques d'une page ;

  • les utilisateurs du clavier gagnent du temps et des efforts grâce aux raccourcis clavier et à la touche de tabulation.

La nouvelle application Sales applique également les principes de la conception de sites Web réactifs pour fournir une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quel taille d'écran, appareil ou orientation. Par exemple, les sous-grilles se transforment en listes pour les écrans de petite taille.

Paramétrage, administration, et personnalisation rationalisés

La nouvelle application Sales comprend un paramétrage aidé par un assistant pour mettre rapidement votre organisation en production. La configuration rapide fait la plus grande partie du travail à votre place en intégrant et en configurant automatiquement Exchange Online et SharePoint Online. La configuration rapide vous aide également à importer vos données.

Expérience de configuration rapide pour Sales

L'écran Paramètres avancés fournit une vue d'ensemble de tous les paramètres disponibles ; il n'est donc pas nécessaire de parcourir différentes pages pour trouver ce dont vous avez besoin.

Écran Paramètres avancés pour Sales

Gestion des utilisateurs

Créer et gérer les utilisateurs est simple et rapide ; vous pouvez tout faire à partir de l'application (inutile d'accéder à Microsoft Office 365).

Boîte de dialogue de gestion des utilisateurs

Concepteurs de formulaire, de vue et de flux des processus d'entreprise

Les concepteurs intuitifs par glisser-déplacer de formulaire, de vue et de flux des processus d'entreprise facilitent la personnalisation des applications conformément aux besoins de votre organisation. Les principales fonctionnalités des concepteurs sont notamment :

  • l'expérience de glisser-déplacer intuitive pour l'ajout et la réorganisation de champs;

  • la possibilité de rechercher des champs dans l'explorateur de champ;

  • l'accès en ligne, d'un seul clic, aux propriétés des champs et des sections.

Concepteur de formulaires

Le nouveau concepteur de formulaires comprend :

  • des types de format intuitifs combinés avec une expérience de glisser-déplacer rapide pour la création de champs;

  • la possibilité de modifier des champs en ligne sur le canevas;

  • la sélection de plusieurs champs qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs pour un seul champ.

Écran du concepteur de formulaires

Concepteur de vues

Le nouveau concepteur de vues comprend :

  • la possibilité de trier les colonnes d'un simple clic dans l'en-tête de colonne;

  • la disposition des filtres et des colonnes côte-à-côte pour une meilleure expérience de configuration;

  • des exemples de données dans les grilles, pour fournir une image instantanée proche de l'exécution.

Écran du concepteur de vues

Concepteur de thème

Utilisez le concepteur de thèmes pour créer rapidement un thème et choisir un logo représentatif de la marque de votre organisation.

Écran du concepteur de thèmes

Catalogue de produits

Gestion des produits fournit un processus rationnalisé pour l'ajout et la maintenance d'un catalogue à jour de tous les produits proposés par votre organisation.

Détection des doublons

Dynamics 365 for Sales, Business edition, comprend également la configuration automatique des paramètres et des règles de détection des doublons, lorsque la détection des doublons est activée.

Entités disponibles pour les personnalisateurs/ISV

Dynamics 365 for Sales, Business Edition, utilise un ensemble d'entités prêtes à l'emploi pour la plateforme Dynamics 365. Vous pouvez utiliser ces entités préexistantes, mais pas les autres entités qui appartiennent à la plateforme Dynamics 365 Customer Engagement.

Pour l'application Sales, cela comprend les entités suivantes :

  • Comptes

  • Contacts

  • Prospects

  • Opportunités (+ Produit d'opportunité)

  • Devis (+ Produit du devis)

  • Factures (+ Produit de la facture)

  • Activités (Appel téléphonique, E-mail, Rendez-vous, Tâche)

  • Produits

Avantages pour l'utilisateur

L'application Sales simplifie le processus de prospect-à-encaissement pour permettre aux petites et moyennes entreprises de conclure davantage de transactions. Elle simplifie également la gestion des prospects, des comptes, des contacts et des opportunités.

Les utilisateurs peuvent accéder facilement aux informations importantes de leurs clients, à partir d'un seul endroit sécurisé, et connaître le statut de chaque relation. Grâce à l'accès aux renseignements sur leurs clients n'importe où et sur n'importe quel appareil, les équipes de vente disposent des informations dont elles ont besoin pour mieux personnaliser chaque conversation. Les processus d'entreprise par défaut aident à rationaliser les tâches récurrentes et font progresser les prospects au travers du pipeline plus rapidement.

Outils de gestion des données

Utilisez l'Assistant d'importation pour rassembler rapidement des données de plusieurs sources. Utilisez les modèles d'importation de données par défaut ou les fichiers de valeurs séparées par des virgules (.csv) pour importer les données.

Si vos contacts sont enregistrés dans Outlook ou Exchange, vous pouvez aussi les synchroniser directement à partir de Dynamics 365 for Sales ou à partir de Application Dynamics 365 pour Outlook (expliqué plus loin dans ce guide).

La détection des doublons vous garantit de ne pas entrer de données en double dans votre système lorsque vous les importez.

Intégration Office 365

Utilisez les outils Office 365 familiers pour collaborer efficacement avec vos collègues et vos clients. Envoyez des e-mails directement à partir de Dynamics 365 for Sales à l'aide des paramètres utilisateur de Exchange Online. Partagez des documents commerciaux avec vos collaborateurs et vos clients SharePoint Online.

Outils de collaboration

Connectez-vous instantanément avec vos clients ou d'autres utilisateurs de votre organisation à l'aide de Skype ou Skype Entreprise. Appelez vos clients ou envoyez un message instantané aux utilisateurs de votre organisation. Vous pouvez également consulter le statut de présence des utilisateurs de votre organisation.

Assistant de relation

Faites-vous rappeler vos prochaines activités grâce à l'Assistant de relation. L'Assistant garde un œil sur vos actions et communications quotidiennes et génère des cartes d'action qui fournissent des informations pertinentes et utiles.

Remarque : l'Assistant de relation dispose de cartes limitées par rapport à l'édition Enterprise edition de Dynamics 365 for Sales. Il ne comporte que les cartes de base.

Outils d'analyse

Les tableaux de bord prêts à l'emploi fournissent des informations visuelles et des données importantes concernant les ventes, d'un seul coup d'œil.

Les graphiques fournissent une visualisation des informations selon une capture instantanée facilement compréhensible. C'est un bon moyen d'obtenir une analyse poussée de ce que révèlent les données.

Exemples de graphique de Sales

Modèles

Créez des documents commerciaux de qualité professionnelle à l'aide des modèles Microsoft Word ou élaborez des rapports éclairés avec les modèles Microsoft Excel.

Application mobile

La nouvelle application Sales offre une expérience mobile très similaire à celle de l'édition Enterprise Edition de Dynamics 365 for Sales. Toutefois, l'édition Business Edition de Dynamics 365 for Sales ne fournit pas les fonctionnalités Mobile Offline.

Comme la nouvelle application Sales, l'application mobile est bâtie sur la nouvelle interface Unified Interface, qui offre des avantages essentiels en matière d'accessibilité et de réactivité.

L'application mobile est une solution d'entreprise essentielle pour les professionnels très occupés qui doivent fidéliser leurs clients tout en restant productifs au travail et en déplacement. Arrivez prêt à chaque rendez-vous et mettez à jour les notes, les tâches et les pièces jointes ainsi que les enregistrements de vente et de marketing correspondants, alors que les informations sont encore fraîches.

Application Outlook

Vous pouvez également utiliser Dynamics 365 for Sales avec Application Dynamics 365 pour Outlook, qui est également bâti sur la nouvelle interface Unified Interface. Avec Application Dynamics 365 pour Outlook, les utilisateurs peuvent exploiter la puissance de Dynamics 365 tout en utilisant Outlook, un outil qu'ils connaissent déjà bien.

Lorsque Application Dynamics 365 pour Outlook est installé, un volet Dynamics 365 s'affiche à côté du message électronique ou du rendez-vous Outlook sélectionné.

Sans quitter Outlook, les utilisateurs peuvent consulter les informations de Dynamics 365 concernant les personnes mentionnées dans les listes À ou Cc. Et d'un seul clic, ils peuvent lier un message électronique ou un rendez-vous Outlook à un enregistrement Dynamics 365 spécifique. Lorsqu'un message électronique ou un rendez-vous est lié de cette manière, il apparaît sous la forme d'une activité pour cet enregistrement dans Dynamics 365.

Les utilisateurs peuvent également :

  • Ouvrir des enregistrements Dynamics 365 directement à partir de l'application Outlook pour rechercher ou saisir des informations plus détaillées.

  • Ajouter une activité d'appel téléphonique, de tâche ou de rendez-vous à Dynamics 365.

  • Créer un enregistrement Dynamics 365 pour toute entité (type d'enregistrement), à condition que l'entité ait été activée pour la recherche mobile et la recherche sur plusieurs entités.

  • Ajouter des modèles de courrier électronique, des articles de la base de connaissances et de la documentation commerciale lorsqu'ils créent un message électronique ou configurez une réunion.

  • Suivre des contacts Outlook dans Dynamics 365.

La nouvelle application Sales est facile d'emploi ; il est facile de revenir à vos enregistrements favoris ou les plus utilisés, que vous utilisez un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone.

Écran de navigation pour ordinateur de bureau

Écran de navigation pour mobile

Vous pouvez également ancrer le menu pour accéder rapidement aux enregistrements les plus utilisés.

Écran de navigation, ancré

Remarque : les enregistrements les plus utilisés sont prédéterminés par le système et ne peuvent pas être modifiés.