Préparer la création de rapports d’analyse avec Power BI

Notes

En vigueur depuis novembre 2020 :

  • Common Data Service s’appelle désormais Microsoft Dataverse. En savoir plus
  • Une partie de la terminologie de Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, une entité est maintenant une table et un champ est maintenant une colonne. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Dynamics 365 Marketing fournit une large sélection d’analyses intégrées dans toute l’application. Mais vous pouvez également créer vos propres analyses et rapports personnalisés avec vos données Dynamics 365 Marketing à l’aide de Power BI. Nous fournissons des points de terminaison que vous pouvez utiliser pour connecter Power BI à Dynamics 365 Marketing, ainsi qu’un modèle Power BI téléchargeable que vous pouvez ouvrir dans Power BI Desktop, connecter à vos sources de données Dynamics 365 Marketing, puis personnaliser si nécessaire. Une fois la configuration terminée, vous pouvez publier et partager votre rapport Power BI à l’aide de les outils en ligne Power BI standard.

Sources de données pour des analyses personnalisées

Pour créer des analyses personnalisées, vous pouvez connecter deux sources de données différentes, chacune fournissant un type de données distinct :

  • Les Données de profil sont stockées dans la base de données organisationnelle et contiennent les entités et les enregistrements que vous affichez, modifiez et créez directement dans Dynamics 365 Marketing. Elles incluent des entités courantes, telles que les contacts, les comptes, les prospects, les événements, les parcours des clients, etc. Pour ce type de données, vous utiliserez le connecteur de données Power BI appelé « Common Data Services pour les applications ».
  • Les Données d’interaction sont stockées dans la base de données du service Marketing Insights et contiennent des informations sur la façon dont vos contacts ont interagi avec vos initiatives marketing, y compris les ouvertures de courriers électroniques, les clics sur des courriers électroniques, les inscriptions à des événements, les envois de pages, etc. Ce type d’informations est visible lorsque vous recherchez des aperçus intégrés à Dynamics 365 Marketing, mais vous ne pouvez pas créer ces enregistrements, ni les afficher directement. Pour ce type de données, dans la version actuelle, vous utiliserez le connecteur Power BI « Stockage Blob Azure ». Dans les prochaines versions, vous pourrez également utiliser le connecteur de flux de données.

Vous pourrez vous connecter directement à votre base de données Dynamics 365 Marketing depuis Power BI pour extraire vos données de profil, mais pour accéder aux données d’interaction, vous devrez configurer Stockage Blob Azure, ainsi que Dynamics 365 Marketing pour y enregistrer les données d’interaction, puis connecter Power BI à votre stockage Blob.

Configurez Stockage Blob Azure et connectez-le à Marketing

  1. Connectez-vous à portal.azure.com à l’aide du même compte que lorsque vous exécutez Dynamics 365 Marketing.

  2. Si vous n’en possédez pas encore un, créez un compte de stockage général dans Stockage Blob Azure comme décrit dans Démarrage rapide : Charger, télécharger et répertorier les objets Blob à l’aide du portail Azure.

    Notes

    Votre compte de stockage général peut être V1 ou V2. Tous deux fonctionneront avec le modèle Power BI fourni par Microsoft, mais nous vous recommandons d’utiliser V2 si possible, car il pourra prendre en charge davantage de fonctionnalités avancées Power BI dans de futures versions.

  3. Créez un conteneur de stockage Blob dans votre compte de stockage, également décrit dans Démarrage rapide : Charger, télécharger et répertorier les objets Blob à l’aide du portail Azure.

  4. Lancez l’explorateur de stockage Microsoft Azure, qui est une application de bureau, et connectez-le à votre compte Azure. Si vous n’en possédez pas encore un, vous pouvez le télécharger gratuitement dans https://azure.microsoft.com/features/storage-explorer/.

  5. Dans l’explorateur de stockage, naviguez vers le bas du conteneur de stockage d’objets Blob que vous venez de créer.

    Explorateur de stockage Azure.

  6. Cliquez avec le bouton droit sur le conteneur de stockage d’objets Blob et sélectionnez Obtenir la signature d’accès partagé dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Signature d’accès partagé s’ouvre.

    Boîte de dialogue Signature d’accès partagé.

    Définissez les paramètres suivants :

    • Choisissez une Heure de début et une Heure d’expiration pour établir la plage horaire pendant laquelle votre signature sera valide. Notez que la signature doit rester valide pendant toute la durée d’exécution du rapport ; l’exportation cesse dès l’arrivée à expiration de la signature.
    • Activez les quatre Autorisations en activant leurs cases à cocher.
  7. Cliquez sur Créer pour créer la signature. La boîte de dialogue s’actualise pour afficher une URL et une Chaîne de requête. Sélectionnez le bouton Copier pour copier l’URL affichée ici et la coller dans un fichier texte temporaire de manière à pouvoir la réutiliser ultérieurement dans cette procédure.

    Copiez l’URL.

  8. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing et accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Configuration d’analyse marketing. La liste des configurations d’analyse marketing s’ouvre. Si un enregistrement est déjà répertorié sur celle-ci, sélectionnez-le ensuite pour l’ouvrir ; sinon, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour créer un enregistrement.

  9. La page Configuration d’analyse marketing s’ouvre.

    Nouvelle configuration d’analyse marketing.

    Définissez les paramètres suivants :

    • Nom : Entrez un nom pour identifier l’enregistrement de configuration.
    • Exporter vers le jeton SAS de stockage Blob : Collez l’URL que vous avez copiée précédemment dans cette procédure.
    • Exporter à partir de la date : en option. Lorsqu’elles sont laissées vides, toutes les interactions disponibles dans l’application Marketing seront exportées. Si une valeur de date est spécifiée, seules les interactions qui se sont produites après cette date seront exportées. Ceci est utile pour réduire la quantité de données exportées si vous n’êtes pas intéressé par la création de rapports pour les interactions plus anciennes.

    Notes

    Les exportations parallèles ne sont pas prises en charge, une seule configuration d’exportation est autorisée.

  10. Enregistrez vos paramètres.

    Configuration d’analyse marketing enregistrée.

    Notes

    L’URL que vous avez collée ici comprend deux parties : une URL de stockage identifiant votre compte de stockage et le nom de votre conteneur, et un jeton SAS qui permet à Dynamics 365 Marketing de se connecter à votre stockage d’objets blob. Pour empêcher d’autres personnes de se connecter à votre stockage d’objets blob, seule l’URL de stockage sera enregistrée dans la base de données Dynamics 365. L’URL complète, y compris le jeton SAS, sera stockée en toute sécurité dans Dynamics 365 Marketing. C’est pourquoi vous ne pouvez jamais voir l’URL complète sous ce formulaire.

  11. Après une courte durée, Dynamics 365 Marketing commencera à exporter les données d’interaction en tant que fichiers individuels vers votre conteneur de stockage Blob, où vous pouvez les prélever à l’aide de Power BI. Vous pourrez également consulter ces fichiers et un fichier JSON associé dans l’explorateur de stockage Azure.

    Notes

    Les interactions sont exportées à la volée, mais uniquement jusqu’à l’expiration du jeton SAS fourni. Vous pouvez mettre à jour le jeton SAS à tout moment en collant une nouvelle URL dans le champ Exporter vers le jeton SAS de stockage Blob et en enregistrant la configuration. L’exportation déjà arrêtée sera automatiquement redémarrée. Cela n’est possible que pour le même compte de stockage ou conteneur. Si vous devez exporter vers un compte de stockage et un conteneur différents, arrêtez l’exportation en cours, supprimez la configuration et créez-en une nouvelle.

Obtenir des modèles Power BI et les connecter à vos données Marketing

Une fois votre Stockage Blob Azure configuré et connecté à Dynamics 365 Marketing, vous êtes prêt à commencer à utiliser Power BI pour vous connecter à vos sources de données et concevoir vos analyses. Pour vous aider à démarrer, nous mettons à votre disposition une galerie de modèles prédéfinis et d’exemples de rapports que vous pouvez télécharger, explorer, personnaliser et connecter à votre instance Dynamics 365 Marketing.

Pour plus d’informations : Télécharger et utiliser des modèles d’analyse marketing et des exemples de rapports pour Power BI

Un collage de divers rapports Power BI.