Commentaires

Augmenter les déclencheurs d’un parcours pour exécuter un autre parcours ou un flux Power Automate

  • Article
  • 5 minutes de lecture

En fonction des besoins uniques de votre entreprise, vous souhaiterez peut-être déclencher des processus personnalisés ou des flux Power Automate à certains points du parcours du client. Ou vous pouvez créer plusieurs parcours qui fonctionnent logiquement ensemble. Le déclenchement d’actions personnalisées vous permet d’accomplir ces tâches, en servant de ciment entre les parcours ou entre les parcours et les processus personnalisés.

Voici quelques exemples de déclenchement des actions des actions personnalisées :

  1. Vous engagez des clients afin qu’ils puissent acheter un abonnement, mais s’ils ne le font pas d’ici la fin du parcours du client, vous devez les ajouter à un parcours de développement. Vous pouvez acheminer les clients en activant un déclencheur personnalisé à partir du parcours d’abonnement et en l’utilisant comme déclencheur d’entrée à partir du parcours de maturation.
  2. Un parcours de demande de prêt comporte différentes étapes qui nécessitent l’approbation d’un agent humain. En créant un parcours du client séparé ou un flux Power Automate d’approbation des exceptions de prêt, vous pouvez le déclencher à partir de différents points des parcours de demande de prêt où des exceptions peuvent se produire en activant le déclencheur personnalisé.
  3. Vous devez engager les clients via une autre application ou un autre canal, tel que Microsoft Teams, qui a un connecteur Power Automate. Vous pouvez créer un flux Power Automate à l’aide de ce connecteur et le lancer à l’aide du déclencheur personnalisé que vous pouvez activer à partir de points pertinents de votre parcours.
  4. Vous devez créer des activités Dynamics 365 (telles qu’un appel commercial ou des tickets de service) à partir de n’importe quel point du parcours du client. En activant un déclencheur d’événement, vous pouvez déclencher un flux Power Automate qui crée ces activités pour le compte du parcours.

Pour en savoir plus sur la création de déclencheurs personnalisés, consultez Créer des déclencheurs personnalisés dans le marketing en temps réel.

Lancer une action en dehors d’un parcours à l’aide d’un déclencheur personnalisé

Prenons l’exemple d’un parcours ayant pour objectif d’encourager les clients qui ont effectué des achats. Les clients commencent ce parcours lorsqu’ils ont effectué un achat auprès d’une boutique en ligne et vous souhaitez leur répondre en utilisant données d’achat pertinentes. Ce parcours utilise une vignette Attribut qui envoie les clients à la branche Oui s’il s’agit d’un nouveau client et à la branche Non s’il est déjà client ou membre du programme de récompenses. Chaque branche contient un déclencheur personnalisé qui accomplit une tâche spécifique.

Étant donné le Client 1 et le Client 2, voici comment les déclencheurs personnalisés fonctionnent dans le parcours :

Client 1 : commence le parcours en tant que membre de programme de récompenses existant et passe à la branche Non de la vignette d’attribut. La branche Non contient un déclencheur qui envoie le Client 1 dans un parcours distinct conçu pour encourager les membres du programme de récompenses.

Client 2 : commence le parcours en tant que nouveau client et passe par la branche Oui de la vignette de l’attribut. Dans la branche Oui, il atteint un déclencheur d’événement personnalisé que vous avez connecté à un flux Power Automate. Étant donné que le client n’a jamais effectué d’achat antérieur, vous souhaitez pré-remplir les informations pertinentes sur le client à l’aide des données d’achat. Le flux attribue un numéro de récompense au client si un numéro de téléphone valide est fourni au moment de l’inscription.

La configuration d’une action de déclencheur personnalisé nécessite trois étapes : la sélection d’un déclencheur personnalisé, la compréhension de l’utilisation du déclencheur sélectionné et le mappage des attributs.

1. Sélectionner un déclencheur personnalisé

Après avoir placé une vignette Déclencher personnalisé sur le canevas du parcours, sélectionnez le déclencheur personnalisé qui sera activé lorsqu’un client atteindra ce point du parcours.

2. Comprendre l’utilisation du déclencheur sélectionné

Après avoir sélectionné le déclencheur personnalisé, l’utilisation actuelle du déclencheur personnalisé dans tous les parcours sera affichée dans le champ Utilisé dans : du volet des propriétés. En sélectionnant le lien Utilisé dans :, vous pourrez voir tous les parcours et les états correspondants qui utilisent le même déclencheur personnalisé.

Capture d’écran d’un déclencheur de parcours d’encouragement.

Hinweis

Les flux Power Automate qui font référence à l’événement personnalisé ne sont ni suivis ni affichés ici.

Tipp

Les parcours en direct affichés dans menu Utilisé dans : activeront le même déclencheur personnalisé lorsqu’un client atteindra cette vignette pendant les parcours respectifs. Cela déclenchera d’autres parcours en utilisant le même déclencheur personnalisé comme déclencheur d’entrée. Cela déclenchera également des étapes dans d’autres parcours qui font référence au déclencheur personnalisé, par exemple, les branches if/then, les conditions de sortie ou les objectifs.

3. Mapper les attributs

Lorsqu’un client atteint cette étape du parcours, le déclencheur personnalisé activé doit savoir où obtenir les informations client. Les Attributs de mappage affichés dans le volet latéral du déclencheur personnalisé permettent un mappage dynamique des informations envoyées dans l’action de déclencheur.

Pour mapper chaque attribut, sélectionnez l’attribut, puis sélectionnez le champ de données d’où proviennent les données du déclencheur. Après avoir mappé les données, sélectionnez Enregistrer pour chaque attribut.

Hinweis

Les attributs de déclencheur personnalisé sont spécifiques au type de données.

Déclencher le flux Power Automate des parcours marketing en temps réel

Les déclencheurs personnalisés activés via un parcours du client peuvent également déclencher des flux Power Automate.

Pour utiliser un déclencheur personnalisé avec un flux Power Automate :

  1. Créez un flux de cloud qui commence par une modification d’un tableau Dataverse, comme Lorsqu’une ligne est ajoutée, modifiée ou supprimée. Remplissez les informations pertinentes Changer le type, Nom de la table et Portée.

  2. Le déclencheur personnalisé dans Dynamics 365 Marketing est en fait une "action indépendante", vous devrez donc ajouter une action à votre flux pour Effectuer une action non liée.

  3. Dans le champ Nom de l’action, choisissez votre déclencheur personnalisé. Le format de votre nom de déclencheur sera mdynmky_yourtriggersnamewithoutspaces.

  4. Une fois le déclencheur personnalisé chargé, les attributs que vous avez définis dans l’application Marketing s’affichent.

    Hinweis

    En plus des attributs que vous avez définis, vous verrez les éléments suivants :

    • msdynmkt_signaltimestamp : Heure à laquelle le déclencheur a été envoyé au client.
    • msdynmkt_signalingestiontimestamp : Heure à laquelle les données de déclenchement ont été ingérées.
      • Définissez ces attributs sur utcNow() ou toute date/heure de votre choix.
    • msdynmkt_signaluserauthid : Défini sur l’ID de contact.
    • msdynmkt_profileid : Défini sur l’ID de contact.

    Wichtig

    Tous les attributs doivent être définis pour exécuter le déclencheur avec succès.

    Tipp

    Si vous ne trouvez pas votre nom de déclencheur personnalisé dans la liste Nom de l’action, aller à Marketing en temps réel > Déclencheurs, sélectionnez le déclencheur personnalisé à utiliser, puis Accéder à l’extrait de code. Le nom du déclencheur (commençant par "msdynmkt") est affiché dans la première ligne du code.

Pour en savoir plus sur cette action de connecteur Dataverse, consultez Déclencher des flux avec des actions.