Créer des déclencheurs personnalisés dans le marketing en temps réel

Les déclencheurs personnalisés sont un moyen flexible de capturer les moments et les interactions importants et vous permettent d’orchestrer des interactions client particulièrement engageantes.

Un déclencheur personnalisé est un signal défini par l’utilisateur qui peut contenir et transporter tout type d’informations sur lesquelles un parcours du client peut agir. Les utilisateurs du marketing en temps réel contrôlent totalement ce que représentent les déclencheurs personnalisés et le type d’informations qu’ils véhiculent.

Créer un déclencheur personnalisé dans le marketing en temps réel est simple. Cependant, les déclencheurs personnalisés nécessitent une collaboration entre les utilisateurs marketing et une équipe de développeurs qui sera responsable de l’intégration de petits extraits de code dans les systèmes qui permettront finalement au déclencheur de fonctionner.

La création d’un déclencheur personnalisé implique trois étapes : la création de déclencheur initiale, l’intégration du déclencheur et la finalisation.

1. Création du déclencheur initial

Cette étape est effectuée dans la section Déclencheurs du marketing en temps réel. Pour créer le déclencheur personnalisé, sélectionnez +Nouveau déclencheur dans le ruban supérieur et suivez les instructions à l’écran pour définir :

• Titre et Description

  Donnez au déclencheur un titre court et descriptif. Incluez une description pour aider les autres utilisateurs à trouver le déclencheur qui leur convient dans le catalogue.

• Attributs

  Les attributs de déclencheur enrichissent le déclencheur et fournissent un contexte supplémentaire pour le parcours afin de créer des branches ou de personnaliser le contenu. Par exemple, un déclencheur personnalisé Inscription Wi-Fi peut contenir un attribut Emplacement qui représente l’emplacement physique où un client a effectué son inscription. La valeur de l’attribut Emplacement pourrait alors être utilisée dans un parcours pour envoyer un message différent selon que l’inscription provient du parking ou du hall principal.

  Les attributs ont un Nom et un Type de données. Le choix du type de données correct (texte, nombre, true ou false ou DateHeure) est important pour garantir que les parcours du client peuvent fournir des comparateurs appropriés dans les conditions. Par exemple, si le type de données d’un attribut est Nombre, le parcours fournira un comparateur tel que moins que ou égal à. Si un attribut est de type Date/Heure, le parcours fournira des comparateurs tels que avant, le et après.

• Attributs spéciaux

  Données client est un attribut spécial présent par défaut dans chaque déclencheur personnalisé. Cet attribut contient des informations sur le client qui exécute l’action de déclenchement. Le type de données peut être un contact ou un prospect Dynamics 365, ou un Profil Customer Insights. Dans le code, cet attribut est appelé authID.

  contactpoint_email est un attribut spécial présent dans un déclencheur personnalisé lié à un profil Customer Insights. Cet attribut sera utilisé comme solution de secours au cas où le profil Customer Insights complet ne serait pas disponible. Les développeurs doivent inclure l’adresse e-mail du client dans cet attribut pour s’assurer que le client peut être contacté par e-mail, même si les informations complètes de son profil ne sont pas disponibles.

  contactpoint_phone est un attribut spécial présent dans un déclencheur personnalisé lié à un profil Customer Insights. Cet attribut sera utilisé comme solution de secours au cas où le profil Customer Insights complet ne serait pas disponible. Les développeurs doivent inclure le numéro de téléphone du client dans cet attribut pour s’assurer que le client peut être contacté par SMS, même si les informations complètes de son profil ne sont pas disponibles.

2. Intégration du déclencheur

Une fois le déclencheur créé, un extrait de code est généré par le système. Vous pouvez télécharger l’extrait de code et le partager avec les développeurs. Les développeurs peuvent également accéder à l’extrait directement via le lien fourni par l’application.

Hinweis

Pour accéder directement à l’extrait de code, les développeurs devront accéder à l’application Dynamics 365 Marketing.

L’extrait de code permet d’exécuter une action client sur une application ou un site web externe pour déclencher un parcours du client dans le marketing en temps réel. Par exemple, quand un client clique sur le bouton de paiement sur un site web d’e-commerce, le code lance un parcours du client de confirmation de commande à l’aide d’un déclencheur de « confirmation de commande » appelé à l’activation du bouton. En ajoutant l’extrait de code, le développeur connecte simplement l’activation du bouton au déclencheur de « confirmation de commande ».

L’extrait de code contient des instructions décrivant en détails l’intégration du code du déclencheur dans des systèmes externes. Vous pouvez intégrer le déclencheur à l’aide de JavaScript (pour les pages Web), C # ou Python (pour les systèmes autonomes), ou via les SDK iOS et Android.

Tipp

Certaines intégrations de déclencheurs personnalisés peuvent présenter des implications en matière de sécurité. L’extrait de code fourni avec le déclencheur contient une clé d’ingestion qui identifie de manière unique l’instance de marketing en temps réel. Une personne malveillante ayant accès à la clé d’ingestion pourrait envoyer des déclencheurs parasites susceptibles de déclencher des parcours du client inattendus. c’est une bonne pratique de :

• protéger la clé d’ingestion dans la mesure du possible ;
• limiter l’utilisation d’attributs dans les déclencheurs personnalisés, en particulier lorsque ces attributs peuvent être utilisés pour personnaliser le contenu et agir comme des vecteurs d’attaque potentiels tels que du scripting inter-site.

3. Finalisation du déclencheur

Une fois l’intégration terminée, la page Déclencheurs affichera des informations pour confirmer que le déclencheur personnalisé fonctionne comme prévu. Une fois l’intégration terminée et vérifiée, le déclencheur sera marqué comme Prêt à l’emploi, ce qui rendra le déclencheur visible et disponible dans les parcours.