Concevoir des segments statiques
Important
Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.
Les segments statiques vous permettent de choisir et d’ajouter manuellement des membres de segments en fonction des listes ou des résultats de recherche existants.
Pour créer un segment statique, accédez à Clients>Segments. Cliquez sur la liste déroulante Nouveau sur le ruban supérieur. Puis, sélectionnez l’option Segment statique, comme décrit dans Créer et mettre en service un nouveau segment.
Utilisation des segments statiques
Lorsque vous créez un segment statique, vous pouvez ajouter des membres manuellement (un par un) ou avec une requête (en sélectionnant plusieurs contacts à la fois).
Ajout manuel de membres de segment
Pour ajouter des membres de segment manuellement, cliquez sur le bouton Ajouter dans l’onglet Membres de l’éditeur de segment statique. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, le volet Rechercher des enregistrements apparaît à droite. Pour rechercher un enregistrement spécifique, entrez un nom de contact dans la zone de recherche Rechercher des enregistrements. Pour voir la liste complète des contacts, cliquez sur la zone de recherche Rechercher des enregistrements et appuyez sur Entrer.
Pour ajouter des contacts, cliquez sur chaque nom que vous souhaitez ajouter. Les contacts sélectionnés seront affichés dans le champ gris en haut du volet. Lorsque vous avez terminé le processus de sélection, cliquez sur Ajouter en bas du volet. Les contacts sélectionnés seront ajoutés à votre segment.
Ajout des membres de segment par requête
Étant donné que votre base de données peut contenir de nombreux contacts, le concepteur de segment inclut désormais une option Ajouter par requête. L’ajout de contacts par requête diffère des segments dynamiques car il n’est exécuté qu’une seule fois. Vous pouvez utiliser l’option Ajouter par requête pour trouver le bon groupe de contacts à ajouter à un segment statique sans les choisir individuellement.
Pour ajouter des membres de segment par requête, cliquez sur le bouton Ajouter par requête dans l’onglet Membres de l’éditeur de segment statique. Une fenêtre intitulée Gérer les membres du segment apparaît. Dans la fenêtre Gérer les membres du segment, vous pouvez modifier la requête et l’exécuter en cliquant sur le bouton Rechercher.
Dans la liste des résultats de la requête, vous pouvez sélectionner manuellement des contacts en cliquant à gauche du nom du contact. Une coche apparaîtra à côté de chaque contact sélectionné. Pour ajouter les contacts sélectionnés à votre segment, cliquez sur le bouton Ajouter l’élément sélectionné en bas de la fenêtre et fermez la fenêtre de requête. Pour ajouter la liste complète des requêtes, cliquez sur Ajouter tout en bas de la fenêtre. Si vous devez affiner votre requête, cliquez sur le bouton Modifier la requête.
Une fois que vous avez terminé de choisir les contacts pour votre segment statique, ils sont tous répertoriés sur l’onglet Membres. Pour commencer à utiliser le segment, sélectionnez Mettre en service dans le menu supérieur, comme d’habitude.