Partager via

Mettre à niveau Microsoft Dynamics CRM for Outlook

  • Article

Suivez les étapes ci-après pour effectuer une mise à niveau en douceur vers Dynamics 365 for Outlook.

  1. Si vous utilisez une version de CRM pour Outlook antérieure à Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Outlook, désinstallez-la et installez Dynamics CRM 2016 pour Outlook. Effectuez ensuite l’étape 4.

  2. Mise à niveau de Dynamics CRM 2015 pour Outlook vers Dynamics CRM 2016 pour Outlook.

  3. Mettez à niveau Dynamics CRM 2016 for Outlook vers la mise à jour de décembre 2016 pour les applications Dynamics 365 (Dynamics 365 for Outlook).

Pourboire

Avec toutes les modifications apportées à la terminologie et aux versions de Dynamics 365, le tableau suivant permet d’apporter des précisions.

Nom Description
CRM 2015 pour Outlook Version : 07.00.0000.3543.

Date de publication : 20/11/2014.

Téléchargez.

Il s’agit d’une installation complète de CRM pour Outlook.
CRM 2016 pour Outlook Version : 08.00.0000.1088.

Date de publication : 26/11/2015.

Téléchargez.

Il s’agit d’une installation complète de CRM pour Outlook.
Mise à jour de décembre 2016 pour les applications Dynamics 365 Version : 08.02.0000.0749.

Date de publication : 16/12/2016.

Téléchargez.

Il s’agit d’une mise à jour de CRM 2016 pour Outlook qui n’est pas une installation complète.
Dynamics 365 for Outlook Il s’agit du nouveau nom de Dynamics CRM for Outlook.

Configuration requise pour la mise à niveau de Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Condition Description
Comprendre les exigences de compatibilité de Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Outlook propose diverses dépendances logicielles qui doivent être comprises et acceptées pour réussir la mise à niveau. Pour obtenir une vue actuelle et historique de ces dépendances, voir Matrices de support de Dynamics 365 for Outlook
Utilisation d’un PC qui dispose de suffisamment de matériel Pour obtenir les meilleures performances lorsque vous exécutez Dynamics 365 for Outlook, assurez-vous que votre PC exécute Windows 64 bits et Microsoft Office 64 bits et dispose de suffisamment d’espace disque et de mémoire RAM. Plus d’informations : Configuration matérielle requise pour Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Vérifiez que vous disposez des autorisations appropriées Pour installer ou mettre à niveau Dynamics 365 for Outlook, vous devez disposer d’une autorisation d’administrateur local sur l’ordinateur sur lequel vous procédez à l’installation ou à la mise à niveau,
Vérifier la langue de base Pour mettre à niveau Dynamics 365 for Outlook, la langue de base de Dynamics 365 for Outlook doit correspondre à la langue de base de Dynamics CRM 2015 for Outlook.
Vérifier que Dynamics CRM 2015 for Outlook est en mode en ligne Vous ne pouvez pas mettre à niveau Dynamics CRM 2015 for Outlook lorsque l’application est en mode Hors connexion. Vous devez placer Dynamics CRM 2015 for Outlook en ligne avant de pouvoir effectuer la mise à niveau vers Dynamics 365 for Outlook. Pour vérifier ceci, dans Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Outlook : cliquez sur Fichier>Dynamics CRM et vérifiez que la mosaïque indique Mode hors connexion.

Tâche 1 : Mise à niveau de Dynamics CRM 2015 for Outlook vers Dynamics CRM 2016 for Outlook

Suivez cette procédure pour mettre à niveau vers Dynamics 365 for Outlook sur un ordinateur où Dynamics CRM 2015 pour Outlook est installé.

  1. Connectez-vous à l’ordinateur en tant qu’utilisateur qui possède les autorisations de groupe d’administrateurs local.

  2. Recommandation : assurez-vous que toutes les mises à jour de sécurité pour Microsoft Office sont installées. Pour vérifier si vous remplissez cette condition, consultez le site Microsoft Update.

  3. Recherchez le fichier d’installation approprié et exécutez-le :

    • Pour effectuer l’installation à partir d’un DVD, double-cliquez sur le fichier SetupClient.exe situé dans le dossier d’installation correspondant à l’architecture (32 bits ou 64 bits) de Microsoft Office que vous avez installée :

      • ... \Client\amd64 pour la version 64 bits

      • ... \Client\i386 pour la version 32 bits

    • Pour l’installer à partir d’Internet, ouvrez la page de téléchargement Microsoft Dynamics CRM 2016 for Outlook (client Outlook), puis téléchargez et exécutez le package d’installation.

    • Pour installer l’interface utilisateur Dynamics 365 for Customer Engagement, cliquez sur ObtenirDynamics 365 for Outlook dans la barre des messages. Si des boîtes de dialogue intitulées Avertissement de sécurité s’affichent, cliquez sur Exécuter.

      L’Assistant Installation de Microsoft Dynamics 365 for Outlook démarre.

  4. Passez en revue les informations de la page Contrat de licence. Si vous acceptez les termes du contrat de licence, activez la case à cocher J’accepte le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.

  5. Dans la page Mise à niveau, cliquez sur Mettre à niveau maintenant.

  6. Le programme d’installation stocke vos informations de configuration, installe les fonctionnalités du programme et affiche un indicateur de progression. Vos informations de configuration sont réappliquées dans la nouvelle installation.

  7. Dans la page de fin de l’Assistant Programme d’installation de Microsoft Dynamics 365 for Outlook, cliquez sur Fermer.

Tâche 2 : Mettre à jour Dynamics 2016 pour Outlook

Suivez cette procédure pour mettre à niveau Dynamics 365 for Outlook sur un ordinateur où il est installé.

  1. Accédez à Mise à jour de décembre 2016 pour les applications Dynamics 365 et exécutez le package 32 bits (CRM2016-Client-KB3205084-ENU-I386.exe) ou 64 bits (CRM2016-Client-KB3205084-ENU-Amd64.exe).

  2. Effectuez les étapes d’installation et fermez le programme.

Tâche 3 : configuration de Dynamics 365 for Outlook

Une fois la mise à niveau depuis Dynamics CRM 2015 pour Outlook effectuée, Dynamics 365 for Outlook essaie d’utiliser les informations de configuration utilisées par Dynamics CRM 2015 pour Outlook.

Lorsque vous redémarrez Outlook après la mise à niveau de Dynamics 365 for Outlook, vous savez qu’une reconfiguration est nécessaire si l’Assistant Configuration démarre automatiquement.

Si vous ne souhaitez pas configurer Dynamics 365 for Outlook immédiatement après l’avoir installé, cliquez sur Annuler dans la page Configurer l’organisation de l’Assistant. Un bouton Configurer Microsoft Dynamics 365 for Outlook apparaît ensuite dans la barre d’outils Outlook et y reste jusqu’à ce que vous ayez configuré Dynamics 365 for Outlook.

Si l’Assistant Configuration ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer comme décrit dans la procédure suivante.

Pour configurer Microsoft Dynamics 365 for Outlook

  1. Démarrez l’Assistant Configuration : sur l’écran de démarrage, cliquez sur Assistant Configuration ou, dans des versions antérieures de Windows, cliquez sur Démarrer>Tous les programmes>Applications Microsoft Dynamics 365>Assistant Configuration. Vous pouvez également cliquer sur Configurer Dynamics 365 for Outlook sous l’onglet Applications Dynamics 365 dans Outlook.

  2. Cliquez sur Supprimer ou sur Ajouter pour supprimer ou ajouter une organisation Customer Engagement.

  3. Pour ajouter une organisation, sélectionnez l’option appropriée à votre cas.

    • Pour vous connecter à une organisation Dynamics 365 for Customer Engagement, sélectionnez **Applications Dynamics 365** dans le menu déroulant.

  4. Cliquez sur Connexion.

    Si vous êtes invité à entrer des informations d’identification, sélectionnez les options suivantes.

    • Pour une organisation Dynamics 365 for Customer Engagement, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Microsoft Online Services, puis cliquez sur OK. Vous avez reçu ces informations par courrier électronique lorsque votre compte a été ajouté.

  5. Cliquez sur Close.

  6. Si vous êtes membre de plus d’une organisation, redémarrez l’Assistant Configuration de manière à désigner une autre organisation comme organisation actuelle.

Installation et configuration en mode silencieux

Utilisez l’invite de commandes pour installer et configurer Dynamics 365 for Outlook. Plus d’informations : Installer Microsoft Dynamics 365 for Outlook à l’aide d’une invite de commandes

Mise à niveau entre architectures de Microsoft Dynamics 365 for Outlook

Si vous voulez changer d’architecture (passer d’une version 32 bits à une version 64 bits) lors de la mise à niveau, notez les éléments suivants :

  • Une mise à niveau entre architectures sur place n’est pas prise en charge. Si vous exécutez Dynamics CRM 2015 for Outlook 32 bits, vous pouvez effectuer une mise à niveau sur place uniquement vers Dynamics CRM 2016 for Outlook 32 bits. Cela s’applique également à Microsoft Office : si vous exécutez et prévoyez de conserver la version 32 bits de Microsoft Office, la mise à niveau n’est possible que vers la version 32 bits de Dynamics CRM 2016 for Outlook.

  • Une mise à niveau entre architectures nécessite une installation et une désinstallation. Si vous avez un ordinateur 64 bits exécutant une version 64 bits de Microsoft Windows, vous pouvez passer d’une version 32 bits à une version 64 bits de Dynamics 365 for Outlook en suivant les étapes suivantes dans l’ordre indiqué.

    1. Vérifiez que votre ordinateur dispose d’une version 64 bits de Windows. Comment déterminer si un ordinateur exécute une version 32 bits ou 64 bits du système d’exploitation Windows.

    2. Désinstallez Dynamics CRM 2015 for Outlook.

    3. Désinstallez Microsoft Office.

    4. Installez une édition 64 bits de Microsoft Office.

    5. Installez l’édition 64 bits de Dynamics 365 for Outlook.

    Pour plus d’informations sur l’installation de l’Dynamics 365 for Outlook, voir Installer Dynamics 365 for Outlook.