Personnaliser le contrôle de scanner de carte de visite

Notes

En vigueur depuis novembre 2020 :

  • Common Data Service s’appelle désormais Microsoft Dataverse. En savoir plus
  • Une partie de la terminologie de Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, une entité est maintenant une table et un champ est maintenant une colonne. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Dynamics 365 Sales est fourni avec un contrôle de carte de visite prêt à l’emploi qui définit le mappage des informations de la carte de visite dans les champs des formulaires Contact ou Prospect. Si vous avez des champs personnalisés dans votre formulaire Contact ou Prospect et que vous voulez que les données de la carte de visite soient remplies dans ces champs, voir modifiez les mappages par défaut du contrôle de carte de visite.

Important

Pour modifier les mappages :

  1. Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

    Option Paramètres avancés dans le menu Paramètres

    La page Gestion d’entreprise s’ouvre.

  2. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres, puis sous Personnalisation, sélectionnez Personnalisations.

  3. Sélectionnez Personnaliser le système.

  4. Sous Composants dans l’explorateur de solutions, développez Entités, puis développez l’entité Contact ou Prospect.

  5. Sélectionnez Formulaires.

    Nœud de formulaires de l’entité Contact dans l’explorateur de solutions

  6. Ouvrez le formulaire de type Création rapide.

  7. Recherchez et sélectionnez le champ Carte de visite sur le formulaire, et sélectionnez Modifier les propriétés dans le groupe Modifier.

    Champ Analyser la carte de visite dans le formulaire Contact

  8. Dans la boîte de dialogue Propriétés du champ, sélectionnez Contrôle de carte de visite AI Builder sur l’onglet Contrôle.

    Contrôle de scanner de carte de visite dans la boîte de dialogue Propriétés des champs

  9. Sélectionnez la propriété dont vous souhaitez modifier le mappage, puis sélectionnez l’icône Modifier icône Modifier pour modifier la valeur à laquelle le champ se mappe.

  10. Une fois cette opération effectuée, sélectionnez OK.

Notes

Le commercial doit avoir le rôle utilisateur Common Data Service attribué pour utiliser le contrôle de balayage de carte de visite.

Voir aussi

Scanner des cartes de visite
Utiliser le composant de lecteur de carte de visite dans les applications pilotées par modèle.

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).