Mise en route avec le marketing intégré
Faire la promotion de votre entreprise et améliorer vos ventes avec des campagnes marketing ciblées dans Dynamics 365 Sales. Créez des activités pour chaque campagne et attribuez-les à différents membres de l’équipe. Suivez la réponse des clients et les coûts pour chaque campagne. Suivez ce guide pas à pas pour commencer à utiliser les campagnes marketing.
Note
Le marketing intégré à l’application n’est pas entièrement pris en charge dans l’application Dynamics 365 pour Teams.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Importation des contacts, comptes et prospects
Entrez vos enregistrement de client dans Dynamics 365 Sales, puis ajoutez ces derniers à des listes marketing afin de cibler vos campagnes. Pour plus d’informations : Importer des données.
Création de listes marketing
Vous pouvez regrouper les comptes, les contacts ou les prospects dans une liste marketing ciblée. Vous pouvez créer une liste marketing facilement à l’aide de la fonctionnalité de recherche dans Dynamics 365 Sales. Par exemple, vous pouvez rechercher tous vos clients d’un secteur spécifique et les ajouter à la liste des membres. En savoir plus : Créer une liste marketing à l’aide du marketing intégré
Savoir faire la différence entre une campagne et une campagne rapide
Dans la zone marketing, utilisez les campagnes standard pour gérer de bout en bout une campagne marketing complète, qui inclut la gestion des activités de la campagne et de planification, la répartition des activités à d’autres membres de l’équipe, et le suivi de la méthode de la campagne. Les campagnes incluent des fonctionnalités de suivi étendues, notamment des informations détaillées, des rapports et plusieurs listes marketing.
Contrairement aux campagnes standard, vous pouvez utiliser les campagnes rapides pour distribuer automatiquement une activité unique à une sélection ad hoc de comptes, de contacts et de prospects ou à une liste marketing unique. Les résultats d’une campagne rapide sont immédiats.
Création d’une campagne ou d’une campagne rapide
Selon vos besoins, vous pouvez suivre vos activités marketing via une campagne ou une campagne rapide. En savoir plus : Créer ou modifier une campagne à l’aide du marketing intégré, Créer une campagne rapide à l’aide du marketing intégré
Suivre une réponse de campagne
Enregistrez les réponses que vous obtenez des clients potentiels suite à une campagne marketing spécifique pour vous assurer que votre équipe peut agir par rapport aux réponses. Mesurez le succès d’activités de campagne spécifiques en fonction des taux de réponse des clients. En savoir plus : Suivre une réponse de campagne marketing à l’aide du marketing intégré (Sales)
Découvrez comment les campagnes se comportent avec les rapports marketing par défaut
Utilisez l’un des rapports suivants pour surveiller et analyser les activités marketing :
Statut des activités de la campagne : ce rapport permet de suivre une campagne. Il affiche le résumé d’une campagne.
Comparaison de campagnes : ce rapport permet d’identifier vos campagnes les mieux et les moins réussies.
Rendement de la campagne : ce rapport permet de suivre l’avancement et le statut de vos campagnes.
Autoriser vos clients à annuler leur abonnement à vos communications marketing
Vous pouvez autoriser les clients à annuler l’abonnement aux communications marketing par courrier électronique que votre organisation leur envoie.
Ajoutez le lien de désabonnement à votre e-mail de campagne marketing. Pour plus d’informations : Diffuser une activité de campagne
Sur la page Paramètres marketing, définissez l’option Définir l’option « Ne pas envoyer de document marketing » à réception d’un courrier électronique d’annulation d’abonnement sur Oui. Pour plus d’informations : Configurer les paramètres marketing dans l’application
Lorsqu’un membre sélectionne le lien de désabonnement, le paramètre Documents marketing pour ce membre est automatiquement défini sur Ne pas envoyer. Il sera supprimé de toute future communication par courrier électronique de marketing.
Note
Vous ne pouvez pas ajouter la fonctionnalité d’annulation d’abonnement à des modèles tels que le courrier électronique ou le courrier électronique direct.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Créer une liste marketing à l’aide du marketing intégré
Créer ou modifier une campagne à l’aide du marketing intégré
Créer une campagne rapide à l’aide du marketing intégré
Ajouter une activité à une campagne à l’aide du marketing intégré
Ajouter une liste marketing, une documentation commerciale ou un produit à une campagne à l’aide du marketing intégré
Suivre une réponse de campagne marketing à l’aide du marketing intégré
Résoudre les problèmes liés au marketing intégré