Application Membre de l’équipe des ventes pour les utilisateurs disposant d’une licence Membre d’équipe
L’application Membre de l’équipe des ventes est conçue pour les scénarios de vente légers où les utilisateurs n’ont pas besoin de toutes les capacités d’une application d’entreprise.
Installation et accès à l’application Membre de l’équipe des ventes
L’application Membre de l’équipe des ventes est incluse avec la licence Membre de l’équipe et est préinstallée dans tous les environnements de vente dotés de l’application Centre des ventes. Les administrateurs système peuvent utiliser les rôles de sécurité pour contrôler la visibilité de l’application, si nécessaire.
Accorder le rôle Membre de l’équipe des ventes aux utilisateurs qui accéderont à l’application. Si vous souhaitez accorder des autorisations personnalisées à vos utilisateurs, nous vous recommandons de cloner le rôle d’application Membre de l’équipe de vente et d’accorder les autorisations requises en alignement avec le Guide des licences Microsoft Dynamics 365.
Pour en savoir plus sur l’attribution du rôle, voir Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur dans la documentation Power Platform.
Accéder à l’application Membre de l’équipe des ventes
Les utilisateurs disposant de la licence Membre de l’équipe peuvent accéder à la page des applications Dynamics 365 et sélectionner l’application Membre de l’équipe des ventes.
Lorsque les utilisateurs ouvrent l’application Membre de l’équipe des ventes, dans le plan du site, ils verront les entités disponibles.
Fonctionnalités disponibles dans l’application Membre de l’équipe des ventes
Au cours de la phase d’accès anticipé de l’application de la licence Membre d’équipe, les utilisateurs disposant de la licence Membre d’équipe peuvent utiliser les modules d’application désignés avec toutes les applications existantes.
Les modules d’application désignés sont :
- Membre de l’équipe du service clientèle
- Membre de l’équipe des ventes
- Hub des ressources du projet
À un niveau élevé, les utilisateurs avec la licence Membre d’équipe peuvent effectuer les tâches suivantes dans l’application Membre de l’équipe des ventes :
- Gestion des clients : utilisez les contacts ou affichez les comptes.
- Gestion des prospects et des opportunités : consultez les prospects ou les opportunités liés aux comptes ou aux contacts, ou consultez d’autres données liées aux ventes.
- Ajoutez des notes et des activités, telles que les tâches.
Les administrateurs peuvent configurer l’application pour des scénarios supplémentaires, mais pas au-delà de ceux répertoriés dans le Guide des licences Microsoft Dynamics 365. Pour plus d’informations sur les droits d’utilisateur de la licence Membre d’équipe, consultez le Guide des licences Microsoft Dynamics 365.