Scanner des cartes de visite

Notes

En vigueur depuis novembre 2020 :

  • Common Data Service s’appelle désormais Microsoft Dataverse. En savoir plus
  • Une partie de la terminologie de Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, une entité est maintenant une table et un champ est maintenant une colonne. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Le scanner de carte de visite intégré à Dynamics 365 Sales permet aux vendeurs d’analyser rapidement des cartes de visite de clients potentiels qu’ils ont rencontrés sur le terrain. Il lit les données de base de la carte et remplit données dans les champs des enregistrements prospect ou contact dans Dynamics 365 Sales, afin que les vendeurs ne perdent pas de temps à entrer les données manuellement et puissent se consacrer aux tâches plus importantes.

Important

Pour scanner une carte de visite :

  1. Assurez-vous que vous disposez du rôle d’utilisateur Common Data Service attribué.

  2. Sur le formulaire Création rapide d’un formulaire Contact ou Prospect, sélectionnez Scanner la carte de visite.

    Possibilité de numériser une carte de visite dans le formulaire de création rapide de contact

  3. Si vous utilisez l’application Dynamics 365 Sales sur un bureau, accédez au dossier où l’image de carte de visite est stockée, sélectionnez l’image de carte de visite, puis sélectionnez Insérer.

    -OU-

    Si vous utilisez un téléphone mobile, utilisez la caméra du téléphone mobile pour capturer l’image de la carte de visite.

    Les détails telles que le prénom, le nom, le nom du compte, la fonction et l’adresse électronique sont automatiquement remplis depuis la carte de visite.

    Formulaire de contact montrant une carte numérisée avec des champs remplis automatiquement

  4. Sélectionnez Enregistrer.

    Notes

    • Lorsque vous enregistrez des enregistrements Contact ou Prospect, une boîte de dialogue Enregistrements en double détectés apparaît si des enregistrements en double sont trouvés selon les règles de détection des doublons disponibles. Vous pouvez choisir si vous souhaitez créer un enregistrement en double ou non.
    • Lorsque vous enregistrez l’enregistrement Contact ou Prospect, la carte de visite est également associée et stockée dans l’enregistrement, ce qui vous permet d’y faire référence ultérieurement. Si votre administrateur système a défini l’option Toujours conserver les images de carte de visite après avoir leur numérisation sur Non, l’image de la carte de visite ne sera pas enregistrée.

    Carte de visite enregistrée dans l’onglet Carte de visite d’un formulaire de contact

Voir aussi

Personnaliser le contrôle de scanner de carte de visite
Activer ou désactiver l’enregistrement de l’image de carte de visite

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).