Commentaires

Ajouter des widgets d’intelligence relationnelle aux formulaires personnalisés

  • Article
  • 2 minutes de lecture

Par défaut, les widgets de score d’intégrité et Qui connaît qui ne sont disponibles que dans le formulaire Sales Insights prêt à l’emploi. Si vous utilisez des formulaires personnalisés, vous pouvez afficher ces widgets sur vos formulaires personnalisés en les ajoutant manuellement à votre formulaire.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d'une
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Ajouter des widgets à un formulaire personnalisé

Pour ajouter le widget de score d’intégrité pou Qui connaît qui à votre formulaire personnalisé, suivez ces étapes :

Wichtig

  • Les widgets ne sont pris en charge que dans les applications Unified Interface.
  • Vous ne pouvez pas utiliser l’ancien concepteur de formulaires pour ajouter des widgets à un formulaire.

  1. Connectez-vous au portail Power Apps.

    Power Appspage d’accueil

  2. Recherchez et sélectionnez l’environnement de votre organisation.

    Sélectionnez votre organisation

  3. Sélectionner Données > Tables.

    La page Tables s’ouvre avec la liste des tables.

    Page des tables avec liste des tables

  4. Ouvrez la table, sélectionnez l’onglet Formulaires, puis sélectionnez un formulaire principal auquel ajouter le widget. Dans cet exemple, la table Prospect est sélectionnée et le formulaire principal Prospect est sélectionné.

    Hinweis

    Si vous ne pouvez pas afficher la table à laquelle vous souhaitez ajouter le widget, dans le coin supérieur droit de la page, modifiez les paramètres des filtres sur Tout.

    Sélectionnez le formulaire principal Prospect sur l’onglet Formulaires

  5. Dans le concepteur de formulaires, sélectionnez Composant, puis depuis Disposition, ajoutez une colonne au formulaire comme espace réservé pour ajouter le widget.

    Ajouter une colonne au formulaire

  6. Selon le widget que vous souhaitez ajouter, effectuez l’une des actions suivantes :

    • Pour ajouter le widget de score d’intégrité, sélectionnez Affichage > Intégrité de la relation.
    • Pour ajouter le widget Qui connaît qui, sélectionnez Affichage > Qui connaît qui.

      Hinweis

      Assurez-vous que la colonne d’espace réservé ajoutée est sélectionnée. Si ce n’est pas le cas, le widget sera ajouté à un endroit aléatoire dans le formulaire.
      Dans cet exemple, sélectionnons le widget Qui connaît qui.

    Sélectionner le widget Qui connaît qui

  7. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les composants sur lesquels vous souhaitez afficher le widget, puis sélectionnez Terminé.

    Sélectionner Terminé pour ajouter le widget Qui connaît qui

    Le widget est ajouté au formulaire, comme illustré dans l’image suivante.

    Widget Qui connaît qui ajouté au formulaire

    Hinweis

    Pour masquer l’étiquette Nouvelle section, accédez à l’onglet Propriétés du volet des paramètres Nouvelle section, puis sélectionnez Masquer l’étiquette.

  8. Enregistrez et publiez le formulaire.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

  • Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.