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Ajouter l’entrée du plan de site de l’Accélérateur des ventes à une application personnalisée

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  • 2 minutes de lecture

Découvrez comment ajouter l’entrée du plan de site de l’Accélérateur des ventes à votre application personnalisée.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur du système
Voir Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Ajouter l’entrée du plan de site à votre application personnalisée

Hinweis

Activez Sales Insights dans votre organisation avant d’ajouter le plan du site à votre application personnalisée.

  1. Ouvrez votre application personnalisée dans le concepteur d’application. Dans l’exemple suivant, l’application personnalisée SandBox Sales est ouvert.

    Ouvrir le concepteur d’application

  2. Ouvrir le concepteur de plan de site. Sélectionnez l’icône en forme de crayon correspondant à la section Plan de site.

    Ouvrir le concepteur de plan de site

  3. Sélectionnez la zone dans laquelle vous souhaitez ajouter l’entrée de la liste de travail, puis sélectionnez Ajouter > Sous-zone.

    Ajouter une sous-zone à une zone
    Dans l’exemple suivant, l’entrée de sous-zone est ajoutée à la zone Ventes sous Registres de ventes.

    L’entrée de sous-zone est ajoutée

  4. Sélectionner Nouvelle sous-zone et allez à l’onglet Propriétés.

    Onglet Propriétés de la sous zone

  5. Dans les Propriétés de la sous zone, saisissez les valeurs suivantes :
    • Choisir un type comme URL.
    • Entrez la valeur URL comme /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl.
    • Entrez le Titre (1033) pour l’entrée. Par exemple, Accélérateur de ventes.
    • Sélectionnez l’Icône à utiliser dans le plan du site. Par exemple, utilisez l’icône par défaut salesacceleration.svg.
    • Entrez le champ Identifiant avec une valeur d’ID unique. Par exemple, SalesAccelerationInstance.

      Onglet des propriétés de la sous-zone avec des valeurs

  6. (Facultatif) Pour afficher ou masquer la section uniquement aux utilisateurs activés, accédez à Avancé puis sélectionnez Privilèges. Dans la liste déroulante Entité, sélectionnez Enregistrement de la file d’attente de travail.
  7. Enregistrez et publiez le plan de site. L’entrée de plan de site de la liste de travail est ajoutée à votre application personnalisée.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

  • Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Configurer l’Accélérateur des ventes Ajouter le widget Suivant à un formulaire d’entité