Ressources d’aide pour les administrateurs et les directeurs commerciaux

Parcourez la documentation d’administration et de configuration en fonction de ce que vous voulez faire.

Gestion de l’équipe et de l’utilisateur

Schrittanleitung

• Créer des utilisateurs et affecter des rôles de sécurité
• Créer un modèle d’équipe pour contrôler les droits d’accès des équipes créées automatiquement
• Rôles et privilèges de sécurité
• Créer ou modifier des divisions

Configuration du catalogue de produits et de Sales

Schrittanleitung

• Configurer des secteurs de vente pour organiser les marchés commerciaux par zone géographique
• Définition d’un catalogue de produits
• Configurer les listes de remises
• Créez un groupe d’unités et ajouter des unités
• Définition de familles de produits
• Définir la tarification des produits avec les tarifs
• Paramètres des ventes

Gestion des objectifs

Schrittanleitung

• Paramètres des objectifs
• Création ou modification d’objectifs
• Définir des requêtes de report d’objectifs
• Définir une mesure d’objectif

Résolution des erreurs

Schrittanleitung

• Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales

Mise à niveau/Rétrogradation

Schrittanleitung

• Mise à niveau de Dynamics 365 Sales Professional à Dynamics 365 Sales Enterprise
• Passer de Dynamics 365 Sales Enterprise à Dynamics 365 Sales Professional

Sales Premium

Konzept

• À propos des prévisions Premium
• Expérience de configuration de première exécution pour l’intelligence conversationnelle

Schrittanleitung

• Configurer l’accélérateur des ventes
• Configurer l’Assistant
• Configurer la notation prédictive de prospects
• Configurer la Notation prédictive de l’opportunité
• Configurer l’analyse et l’intégrité de la relation

Application mobile Dynamics 365 Sales

Schrittanleitung

• Conditions préalables pour l’application mobile
• Modifier les aperçus
• Créer des notifications Push personnalisées