Analysez les résultats de revenu à l’aide de prévisions prédictives

Utilisez les prévisions prédictives pour analyser le résultat des revenus en fournissant des projections prévisionnelles basées sur vos données.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Comprendre la colonne de prédiction et les détails d’une prévision

Les prévisions prédictives aident les vendeurs et les gestionnaires à améliorer la précision de leurs prévisions en fournissant des projections de prévisions basées sur des données. Pour y parvenir, les prévisions prédictives utilisent des modèles basés sur l’IA qui examinent les données historiques et le pipeline des ventes ouvertes pour prédire les résultats futurs des revenus.

La colonne Prédiction indique les revenus prévus pour chaque vendeur et gestionnaire. Les prédictions sont basées sur le domaine Statut d’une opportunité. Pour optimiser la précision des prévisions, assurez-vous que les valeurs Catégorie de prévision sont synchronisées avec le champ Statut. Pour la catégorie de prévisions prêtes à l’emploi, un workflow garantit que lorsqu’une opportunité est clôturée comme Conclue ou Perdue, la catégorie de prévision est mise à jour avec la valeur appropriée.

Note

Si suffisamment de données ne sont pas disponibles pour la prévision prédictive, un message d’erreur s’affiche et la colonne Prévisions reste vide.

Conditions préalables

Vérifiez les conditions requises suivantes avant de démarrer les prévisions prédictives :

• Assurez-vous que la notation prédictive des opportunités est activée et qu’au moins un modèle est configuré. Pour en savoir plus, voir Configurer la notation prédictive de l’opportunité.

• Assurez-vous que la fonction de prévision prédictive est activée et qu’une prévision est configurée en conséquence. Pour en savoir plus, voir À propos des prévisions Premium.

Colonne de prédiction

Ouvrez une prévision qui inclut une colonne Prédiction. Pour en savoir plus, voir Afficher une prévision.

L’écran suivant contient un exemple de colonne de type Prédiction.

Lorsque vous survolez l’icône d’informations sur l’en-tête de colonne, la dernière date de recalcul de la prédiction s’affiche. Les prévisions sont recalculées tous les sept jours ; vous ne pouvez pas déclencher un recalcul manuel.

Détails de la prévision

Sélectionnez une valeur dans la colonne de prédiction pour afficher le volet Détails de la prédiction.

Le graphique dans le volet Détails de la prévision comprend les valeurs suivantes :

• Fermé comme conclu : Revenu réel total des opportunités qui ont été clôturées comme conclues au cours de la période de prévision actuelle.

• Prévisions à partir des transactions ouvertes : Revenus totaux estimés des opportunités ouvertes dont la clôture est prévue au cours de la période de prévision actuelle et qui contribuent à la prévision.

• Prévisions à partir des nouvelles transactions : Revenus totaux estimés des nouvelles opportunités dont la clôture est prévue au cours de la période de prévision actuelle et qui contribuent à la prévision.

• Prédiction totale : Montant total prévu pour la période de prévision en cours.

Les principaux facteurs qui influencent la prévision sont affichés sous le graphique. Ces facteurs vous aident à comprendre les points clés du graphique. Jusqu’à cinq de ces facteurs apparaîtront.

Note

Afin d’afficher les Détails de la prévision, un administrateur ou un gestionnaire de prévisions doit activer les facteurs de prévision.

Les principaux facteurs de prévision sont classés en trois types :

• Une icône verte avec une flèche orientée vers le haut () représente un facteur d’influence positif.
• Une icône rouge avec une flèche orientée vers le bas () représente un facteur d’influence négatif.
• Une icône grise avec une flèche horizontale () représente un facteur d’influence neutre.

L’image suivante montre un exemple de section Principaux facteurs qui influencent la prévision.

Icon	Facteur d’influence
	Le principal facteur d’influence positive indique que 247,22 K vont découler des nouvelles transactions dans les 59 jours restants de la période, 124,91 K (51 %) vont en découler au cours des derniers 17 jours.
	Le facteur d’influence négative indique que 22 % des opportunités devraient passer à la période suivante.
	Le facteur d’influence neutre indique que 3 614 opportunités du pipeline devraient être clôturées au cours de cette période de prévision.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

À propos des prévisions Premium
Activer les facteurs de prévision