Fermer les opportunités comme conclues ou perdues

Article
05/20/2022
2 minutes de lecture

Si votre client a accepté votre proposition, félicitations ! Que votre client ait accepté ou refusé votre proposition, il est désormais temps de fermer cette opportunité.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Fermeture d’une opportunité

Sélectionnez Opportunités dans le plan de site du Centre des ventes.
Ouvrez l’opportunité que vous souhaitez fermer.
Sélectionnez l’onglet Devis et assurez-vous que tous les guillemets sont à l’état Fermé. Pour obtenir des instructions sur la façon de fermer un devis, voir Fermer un devis.
En haut du formulaire Opportunité, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour fermer l’opportunité comme conclue, sélectionnez Fermer comme Conclu.
- Pour fermer l’opportunité comme perdue, sélectionnez Fermer comme Perdu.
Lorsque vous fermez l’opportunité en tant que Conclue, dans la boîte de dialogue Fermer l’opportunité, procédez comme suit, et sélectionnez OK:
- Dans Revenu réel, vérifiez le montant et modifiez-le, si nécessaire.
- Dans Description, entrez les détails relatifs à ce qui a contribué à remporter cette opportunité.
Lorsque vous fermez l’opportunité en tant que perdue, dans la boîte de dialogue Fermer l’opportunité, procédez comme suit, et sélectionnez OK:
- Dans Concurrent, sélectionnez un concurrent contre lequel vous avez perdu cette opportunité.
- Dans Description, ajoutez des détails relatives à la raison pour laquelle l’opportunité a été perdue.
Wichtig

Si l’administrateur système a activé des champs personnalisés dans le formulaire Fermeture d’opportunité, vous pouvez devoir renseigner des données dans d’autres champs comme définis par votre organisation.

Lorsque vous fermez un enregistrement d’opportunité, toutes les informations que vous saisissez sont disponibles dans l’enregistrement de clôture d’opportunité associé. Pour voir les enregistrements de clôture d’opportunité associés, sur l’onglet Association, sélectionnez Activités. Ensuite, sous l’onglet Activités, ouvrez la Vue associée Activité fermée.

Hinweis

Après avoir fermé un enregistrement d’opportunité, la catégorie de prévision de l’opportunité est automatiquement mise à jour sur Conclue ou Perdue en fonction de votre sélection pour la clôture de l’opportunité.

Pour plus d’informations sur la manière de résoudre les erreurs fréquentes qui risquent de survenir lors de la fermeture d’une opportunité, voir guide de dépannage.

Rouvrir une opportunité fermée

Si vous avez fermé une opportunité comme étant perdue, mais que vous souhaitez démarrer des discussions sur une vente potentielle, vous pouvez souhaiter rouvrir une opportunité fermée.

Sélectionnez Opportunités dans le plan de site du Centre des ventes.
Pour voir toutes les opportunités fermées, dans le sélecteur de vue, sélectionnez la vue Opportunités fermées.
Sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez rouvrir, puis sélectionnez Rouvrir l’opportunité dans la barre de commandes. Les opportunités rouvertes commencent à s’afficher dans la liste des opportunités ouvertes.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.
Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Consolider les ventes du prospect à la commande
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales
Résoudre les problèmes liés aux opportunités