Configurer l’Assistant

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04/08/2022
6 minutes de lecture

Configurez l’Assistant pour aider les vendeurs à suivre leurs actions et communications quotidiennes grâce à une collection de cartes d’informations exploitables.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d'une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Configurer l’Assistant standard et premium

L’Assistant dans Dynamics 365 Sales (auparavant nommé Assistant de relation) aide les commerciaux à suivre leurs actions et communications quotidiennes via une collection de cartes d’information exploitables.

L’Assistant est disponible sous deux formes :

Assistant (standard) : cette fonctionnalité est incluse dans Dynamics 365 Sales Enterprise. L’Assistant intègre un ensemble de cartes standard prêtes à l’emploi. En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer les cartes d’informations à présenter aux utilisateurs pour les aider à rester au top de leur journée. Certaines cartes d’informations sont activées par défaut ; vous pouvez activer, désactiver ou personnaliser les cartes standard. Pour configurer l’Assistant standard, voir Configurer et gérer les cartes d’informations pour l’Assistant standard.
Assistant (Premium) : L’Assistant Premium est disponible dans Sales avec la licence Dynamics 365 Sales Insights. Avec les capacités de l’Assistant Premium, vous pouvez utiliser Power Automate directement depuis le Studio Assistant pour créer des cartes d’informations personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques de votre équipe. Pour configurer l’Assistant Premium, voir Configurer et gérer les cartes d’informations pour l’Assistant Premium.

Configurer et gérer les cartes d’informations pour l’Assistant standard

Conditions préalables

Attribuez des privilèges utilisateur pour permettre l’accès aux fonctionnalités de l’Assistant. Les privilèges requis pour accéder aux fonctionnalités de Sales Insights sont automatiquement activés pour tous les rôles de sécurité prêts à l’emploi, mais ils sont initialement désactivés pour tous les rôles personnalisés. Si vous activez des fonctionnalités de Sales Insights, vous devez vérifier les paramètres répertoriés dans le tableau suivant pour garantir que vos utilisateurs puissent accéder à ces fonctionnalités, et garantir que d’autres fonctionnalités n’arrêtent pas de fonctionner à la suite de cascades de privilège associées à ces fonctionnalités.

Privilege	Onglet Rôle de sécurité	Description et conditions requises
Carte d’action	Enregistrements principaux	Donne la possibilité d’afficher et d’interagir avec les cartes d’information générées par l’Assistant. Avertissement : si l’Assistant est activé, tous les utilisateurs doivent avoir un rôle avec l’accès en lecture seule pour ce privilège. En raison de cascade, les utilisateurs sans ce privilège perdront l’accès à de nombreuses fonctionnalités Dynamics 365 Sales lorsque l’Assistant est activé.
Paramètres utilisateur de la carte d’action	Enregistrements principaux	Donne la possibilité d’afficher et de modifier les préférences utilisateur avec les carte d’information générées par l’Assistant. Avertissement : si l’Assistant est activé, tous les utilisateurs doivent avoir un rôle avec l’accès en lecture seule pour ce privilège. En raison de cascade, les utilisateurs sans ce privilège perdront l’accès à de nombreuses fonctionnalités Dynamics 365 Sales lorsque l’Assistant est activé.

Pour plus d’informations : Rôles de sécurité et privilèges

Configurer et gérer les cartes d’informations standard

Sur le plan du site sous Assistant, sélectionnez Cartes d’informations.
Pour activer les cartes d’informations, sélectionnez les cartes qui sont grisées, puis sélectionnez Activer les cartes.

Dans cet exemple, nous avons sélectionné les cartes Réunions récentes (Exchange) et Courrier électronique ouvert.

Pour plus d’informations : Gérer les cartes d’informations
Pour désactiver les cartes d’informations, sélectionnez les cartes qui sont activées, puis sélectionnez Désactiver les cartes.

Dans cet exemple, nous avons sélectionné les cartes Contacts suggérés et Vol à venir.
Pour voir un aperçu d’une carte, obtenez plus de détails à son sujet, comme une description et l’heure de la dernière modification, ou activez ou désactivez-la, sélectionnez la carte.

Les commerciaux peuvent également définir leurs propres préférences personnelles pour leurs cartes d’information. Ils ne peuvent pas ajouter de cartes que vous désactivez ici, mais ils peuvent désactiver les cartes que vous avez activées s’ils ne les trouvent pas utiles. Ils peuvent également modifier les paramètres de configuration de ces cartes, bien que vos paramètres soient les valeurs par défaut. Pour plus d’informations : Gérer les cartes d’informations

Configurer et gérer les cartes d’informations pour l’Assistant Premium

L’Assistant Premium qui fait partie du module complémentaire Sales Insights offre des fonctionnalités avancées, notamment :

Hinweis

Vous pouvez créer des cartes personnalisées non seulement à partir du Studio Assistant, mais également directement en utilisant la solution. Pour plus d’informations : Créer des cartes personnalisées dans l’Assistant

Vérifiez que vous avez installé et configuré les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
Sur le plan du site sous Assistant, sélectionnez Accueil.

Sur l’onglet Accueil (page Studio Assistant), vous pouvez effectuer les actions décrites dans le tableau ci-dessous.

Page d’accueil de l’Assistant Studio

Nombre	Description
1	Créer des cartes qui sont personnalisées pour votre organisation à l’aide de Power Automate. Pour plus d’informations : Création de cartes d’informations personnalisées
2	Affichez rapidement les cartes les plus populaires, utilisées récemment, de haute priorité, et créées par votre organisation grâce aux onglets.
3	Le tableau détaillé des cartes affiche les cartes disponibles dans votre organisation. Pour plus d’informations : Modifier les cartes d’informations
4	Recherchez les cartes que vous souhaitez afficher ou gérer.

Sous l’onglet Optimiser le classement n vous pouvez créer des règles pour classer par priorité les cartes qui apparaissent dans l’application.

L’exemple suivant présente l’onglet Optimiser le classement :

Pour en savoir plus, voir Optimiser le classement des cartes d’informations.

Didacticiels de l’Assistant Studio

Des didacticiels de l’Assistant sont disponibles pour vous permettre d’apprendre à créer des cartes d’informations personnalisées en utilisant un code minimal ou nul par le biais de Power Automate. À l’aide des didacticiels, vous apprenez à créer des informations personnalisées de base, un équivalent de « Hello Word », et vous pouvez augmenter progressivement la complexité des exercices.

Pour plus d’informations : Didacticiels d’Assistant Studio pour Dynamics 365 Sales Insights

Désactiver les teasers

Les mises à jour de Sales Insights sont affichées pour les vendeurs sous forme de teasers dans l’Assistant. Par défaut, les teasers sont activés dans votre organisation. Cependant, vous pouvez désactiver si vous ne souhaitez pas afficher les teasers. Pour ce faire, procédez comme suit.

Connectez-vous à l’application Centre des ventes Dynamics 365 et accédez à Changer de zone > Paramètres Sales Insights.
Sur le plan du site, sélectionnez Aperçu.
Dans la section Teasers, désactivez la bascule.

Les teasers seront désactivés dans votre organisation.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.
Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Présentation de l’administration de Sales Insights
Créer des cartes d’informations
Modifier des cartes d’informations
Optimiser le classement des cartes d’informations
Créer des cartes personnalisées dans l’Assistant
FAQ sur l'Assistant
Déclaration de confidentialité de Sales Insights